Attività comuni: da dove iniziare
| Voglio… | Dove andare |
|---|---|
| Trasferire un preventivo già pronto da Fogli Google o Excel | Preventivi → "Importa" → incolla il link alla tabella o carica il file (sezione 4.1) |
| Creare rapidamente un preventivo da prodotti di negozi online | Preventivi → "Aggiungi voce" → incolla il link → "Riempimento auto", o web clipper (sezioni 3.2, 8) |
| Inviare al cliente un preventivo solo per la cucina | Preventivi → "Esporta in PDF" → in "Stanze" lascia solo la cucina → "Scarica PDF" (sezione 5) |
| Inviare al cliente solo una parte delle voci | Seleziona le voci con le spunte → "Esporta in PDF" o "Esporta in Excel" → "Solo voci selezionate" (sezione 5) |
| Mostrare al cliente un'opzione più economica | Scheda voce → "Aggiungi analogo"; nell'esportazione includi l'esportazione con analoghi (sezione 3.7) |
| Capire cosa e quando ordinare per non ritardare la ristrutturazione | Timeline → blocco "Prossimi acquisti"; nel preventivo — vista "Per priorità d'ordine" (sezioni 2.5, 3.1) |
| Registrare il pagamento al fornitore, l'anticipo e il saldo | Preventivi → nella riga della voce "Fornitore e pagamento" → "Pagamento al fornitore" (sezione 3.8) |
| Allegare una ricevuta o una fattura | "Fornitore e pagamento" → "Fatture del fornitore": carica il file, premi Ctrl+V con uno screenshot o incolla il link di Google Drive (sezione 3.8) |
| Caricare in una volta una cartella di scontrini, fatture o preventivi | Preventivi → "Scontrini e preventivi" → link alla cartella Google Drive o "Scegli cartella" → "Assegna" (sezione 4.3) |
| Controllare la merce alla consegna in cantiere | Riga voce → "Accettazione" (sezione 3.10) |
| Il fornitore ha posticipato la data di consegna | "Fornitore e pagamento" → nuova data prevista → "Motivo del rinvio" (sezione 3.9) |
| Capire quanto guadagnerò dal progetto | Preventivi → modalità "Economia"; Finanze del progetto (sezioni 3.6, 2.6) |
| Ripristinare una voce eliminata accidentalmente | Immediatamente — "Annulla" sulla barra; più tardi — Feed attività → "Ripristina" (sezione 2.7) |
| Invitare un collega al progetto | Team → "Invita membro" (sezione 2.3) |
| Vedere attività e scadenze nel mio calendario | Impostazioni profilo → "Calendario" → "Aggiungi a Google Calendar" (sezione 10) |
| Attivare un codice promozionale | Impostazioni profilo → "Pagamento" → "Hai un codice promozionale?" → "Applica" (sezione 1.3) |
| Annullare l'abbonamento o passare a Free | Impostazioni profilo → «Pagamento» → «Annulla abbonamento» (sezione 1.4) |
| Seguire il tutorial sullo schermo | Pulsante "?" nel menu a sinistra in basso → "Tour guidati" (sezione 11) |
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