5. Esporta il preventivo per il cliente

Perché. Inviare al cliente un documento ordinato: solo le stanze o gli articoli necessari, con o senza prezzi.

Come fare.

1. Se non sono necessari tutti gli articoli, spuntali.
2. Preventivi → "Esporta in PDF" o "Esporta in Excel".
3. In "Stanze" seleziona quelle desiderate o "Preventivo completo". Se gli articoli sono spuntati, includi "Solo articoli selezionati".
4. Includi o escludi prezzi e foto. Se lo desideri, esporta con alternative.
5. "Scarica PDF" / "Scarica Excel".

Utile da sapere.

• L'alternativa nel documento si trova sotto l'articolo principale con la dicitura "Opzione alternativa". In basso, l'importo base e l'importo con le alternative.
• Il logo dello studio viene preso dalle impostazioni del profilo.
• I dati interni dello studio (acquisto, ricarico, profitto) non vengono inclusi nel PDF del cliente. Excel è un foglio con tutti i campi.