Come gestire gli acquisti dalla scelta del prodotto al montaggio

Gli acquisti sono decine di prodotti da fornitori diversi, ognuno con tempi, pagamenti e consegne propri. In ArchiBoard ogni voce segue lo stesso percorso, e lo stato e il colore della riga mostrano a che punto è. Qui sotto trovi l'intero percorso passo per passo, con i link agli articoli dettagliati.

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   Prepara il preventivo

   Aggiungi prodotti tramite link, con il web clipper, dal catalogo o importando un preventivo da Excel o PDF. Foto, prezzo, dimensioni e tempi di consegna vengono compilati in automatico.

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   Ottieni l'approvazione del cliente

   Invia al cliente il link al portale cliente o un PDF. Il cliente approva o rifiuta le voci, e tu vedi la decisione nel preventivo.

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   Capisci cosa ordinare prima

   In «Fasi e scadenze» il blocco «Prossimi acquisti» mostra cosa ordinare prima dell'inizio di una fase di cantiere. Nel preventivo aiuta la vista «Per priorità d'ordine».

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   Paga il fornitore

   Nella riga della voce apri «Fornitore e pagamento»: scegli il fornitore, registra un acconto o il pagamento al 100 % e allega la fattura.

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   Segui la consegna

   Inserisci la data di consegna prevista. Se il fornitore la sposta, inserisci la nuova data e il motivo. La cronologia degli spostamenti resta sul fornitore.

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   Accetta la merce e registra il montaggio

   Quando il prodotto arriva, fai clic su «Accettazione» nella riga: controlla codice, colore, dimensioni e quantità e allega le foto. Dopo il montaggio inserisci la data di montaggio e lo stato diventa «Installato».

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