Quais tarefas o ArchiBoard cria automaticamente
Manter o controle da próxima etapa para cada item na sua cabeça é difícil, especialmente com cem produtos no orçamento. O ArchiBoard cria tarefas conforme o projeto avança e as fecha quando a etapa é concluída. Nada é esquecido, e a equipe vê quem está fazendo o quê.
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Atribuir pessoas responsáveis
Nas configurações do projeto, no bloco «Pessoas responsáveis», defina o designer, o especialista em compras e o cliente. As tarefas automáticas serão atribuídas a eles.
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Trabalhe com o orçamento normalmente
As tarefas aparecem sozinhas: aprovar um item, pedi-lo, solicitar uma fatura, pagar uma fatura até a data de vencimento, pagar o saldo, faturar o cliente, solicitar uma comissão do fornecedor, tirar medidas, aceitar o item no local, solicitar uma data de entrega ou uma nova data de entrega.
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Encontre suas tarefas
Suas tarefas são coletadas na página inicial em «Minhas tarefas». Todas as tarefas do projeto estão no quadro de tarefas em «Fases e cronograma».
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Marque a etapa como concluída
Quando a etapa é concluída, por exemplo, o item é pedido ou pago, a tarefa se fecha automaticamente. Você não precisa fechá-la manualmente.
É bom saber
- Tarefas sem um responsável atribuído são mostradas na página inicial em «Tarefas não atribuídas». Você pode atribuí-las com «Atribuir».
- Se o cliente rejeitar um item no portal, uma tarefa com o rótulo «Cliente rejeitou» aparece.
- Dois dias úteis antes do envio, o ArchiBoard lembra você de pagar o saldo ao fornecedor.
- Você também pode criar uma tarefa para um item manualmente: linha do orçamento → «Criar tarefa», ou em massa para itens selecionados.
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