ArchiBoard: Guia de Recursos
Como usar o ArchiBoard: tarefas comuns e guias passo a passo.
Como fazer
- Como importar um orçamento do Excel ou Google Sheets
- Como carregar um orçamento de um PDF
- Como adicionar itens de um orçamento de fornecedor a uma estimativa
- Como carregar uma pasta inteira de recibos, faturas e orçamentos
- Como adicionar um produto a um orçamento a partir de um link de loja
- Como salvar um produto de qualquer loja com o web clipper
- Como enviar um orçamento ao cliente como PDF
- Como enviar ao cliente um orçamento para um único ambiente ou apenas alguns itens
- Como exportar um orçamento para o Excel
- Como mostrar uma opção mais barata ao cliente
- Como definir uma margem e ver o lucro de um item
- Como calcular a quantidade com pacotes e reserva
- Como rastrear um item da aprovação à instalação
- Como registrar um pagamento a fornecedor: adiantamento e saldo
- Como anexar um recibo ou fatura de fornecedor a um item
- O que fazer se um fornecedor alterar a data de entrega
- Como fazer medições e aceitar mercadorias no local
- Como editar vários itens do orçamento de uma vez
- Como visualizar um orçamento por ambiente, fornecedor e prioridade de pedido
- Como criar um projeto
- Como manter um orçamento por ambiente
- Como construir um cronograma de reforma
- Como saber o que pedir primeiro
- Como configurar as finanças do projeto e a forma como o estúdio fatura
- Como criar uma fatura ou relatório para o cliente a partir de um pagamento
- Como rastrear uma comissão de fornecedor
- Como restaurar um item que você excluiu por engano
- Como armazenar arquivos de projeto: desenhos, renders, fotos
- Como mostrar o orçamento ao cliente no portal do cliente
- Como encontrar um produto no catálogo compartilhado
- Como coletar seleções de produtos na lista de desejos
- Como manter um banco de dados de fornecedores
- O que o assistente de IA pode fazer e como perguntar
- Como configurar notificações por e-mail e Telegram
- Como ver suas tarefas no Google Calendar
- Como ativar um código promocional
- Como cancelar sua assinatura e mudar para o plano Gratuito
- Como experimentar o ArchiBoard em um projeto de demonstração
- Como trabalhar com diferentes moedas e idiomas
- Como fazer o tour guiado na tela
- Como começar a usar o ArchiBoard
- Como ver o que precisa de atenção em todos os projetos em um minuto
- Como ver o que o estúdio está esperando em todos os projetos
- Como convidar um colega para um projeto e escolher sua função
- Como atribuir responsáveis para que as tarefas cheguem à pessoa certa
- Como criar um projeto a partir de um modelo de etapas
- Como gerenciar tarefas do projeto no quadro
- Quais tarefas o ArchiBoard cria automaticamente
- Como gerenciar o processo de compras: da seleção à instalação
- Como preparar uma especificação de FF&E para um cliente ou empreiteiro
- Como salvar um orçamento como modelo e reutilizá-lo em um novo projeto
- Como considerar os prazos de produção e entrega
- Como identificar produtos que não chegarão a tempo para uma etapa da obra
- Como obter a aprovação de uma etapa de projeto pelo cliente
- Como um cliente aprova ou rejeita itens no portal
- Como mostrar os arquivos do projeto ao cliente no portal
- Como dividir a taxa de design pelas etapas do projeto
- Como ganhar uma taxa do desconto do fornecedor
- Como migrar projetos e orçamentos de planilhas para o ArchiBoard
- Como convidar um colega e ganhar um mês de Pro
Seções de ajuda
Tarefas comuns: por onde começar
Eu quero… Onde ir Transferir um orçamento finalizado do Google Sheets ou Excel Orçamentos → "Importar" → colar um link para a tabela ou fazer upload de um arquivo (seção 4.1)…
Ler seção →1. Primeiros Passos
Por que. Para ver o sistema com um projeto pronto antes de transferir seus próprios dados. Como fazer. No site, clique em "Ver a demonstração sem se registrar" para visualizar o…
- 1.1 Registro e Demonstração
- 1.2 Primeiros Passos: "Começar"
- 1.3 Planos e Códigos Promocionais
- 1.4 Como Cancelar uma Assinatura e Rebaixar para Gratuito
2. Projetos
Como fazer. Início → "Novo Projeto" → nome, cidade (sugerida enquanto você digita, o país será preenchido automaticamente) e o papel do seu estúdio no projeto. Todo o resto está…
- 2.1 Criando um Projeto
- 2.2 Início: Todos os Projetos e Tarefas
- 2.3 Equipe do Projeto
- 2.4 Ambientes
- 2.5 Cronograma do Projeto
- 2.6 Finanças do Projeto
- 2.7 Feed de Atividades e Desfazer Ações
- 2.8 Arquivos do Projeto
- 2.9 Acordos — em breve
- 2.10 Portal do Cliente
- 2.11 Questionário e solicitações
3. Orçamento
O orçamento é a tela de trabalho principal. Em "Orçamentos", você pode ver o orçamento do projeto inteiro por ambiente. Cada ambiente em "Ambientes" tem seu próprio orçamento com…
- 3.1 Como visualizar o orçamento
- 3.2 Adicionando itens
- 3.3 Trabalhando com linhas e ações em massa
- 3.4 Preço, margem de lucro e lucro na linha
- 3.5 Quantidade, embalagem e reserva
- 3.6 Status dos itens
- 3.7 Alternativas
- 3.8 Fornecedor e pagamento
- 3.9 Reagendamento da data de entrega
- 3.10 Medição e aceitação
4. Importando orçamentos
Por quê. Transfira um orçamento pronto em minutos, em vez de digitá-lo manualmente. Como fazer. Orçamentos → "Importar". Faça upload de um arquivo Excel, CSV ou PDF, ou cole um…
- 4.1 Orçamento do Google Sheets, Excel ou PDF
- 4.2 Cotação de fornecedor
- 4.3 Recibos, notas fiscais e cotações em massa
5. Exportando um orçamento para um cliente
Por quê. Para enviar um documento organizado ao seu cliente: apenas os ambientes ou itens necessários, com ou sem preços. Como fazer. Se nem todos os itens forem necessários…
Ler seção →6. Tarefas e Prompts Automáticos
Por quê. Não há necessidade de acompanhar o que fazer em seguida: o sistema cria tarefas automaticamente à medida que o projeto avança. Como fazer. Projeto → "Cronograma" → Botão…
Ler seção →7. Catálogo, Lista de Desejos e Fornecedores
Por quê. Para pesquisar produtos em todos os itens salvos e sites de lojas, em vez de usar uma dúzia de abas. Como fazer. Catálogo → selecione uma seção (16 seções: móveis…
- 7.1 Catálogo
- 7.2 Lista de Desejos
- 7.3 Fornecedores
8. Web Clipper
Por que usar. Salve um produto em um projeto diretamente da página de uma loja, em um clique. Como usar. No menu "Web Clipper" → "Instalar da Chrome Web Store". Atualmente, a…
Ler seção →9. Assistente de IA
Por quê. Descubra rapidamente algo sobre um projeto ou atribua uma tarefa usando linguagem natural. Como usar. O botão "Abrir o assistente de IA" em um projeto ou na tela…
Ler seção →10. Notificações e Calendário
Notificações. Configurações de Perfil → "Pessoal" → bloco "Notificações": e-mails e mensagens do Telegram sobre mudanças de status de tarefas, itens rejeitados pelo cliente, etc…
Ler seção →11. Configurações e Tours Guiados
Configurações de Perfil (no menu inferior): "Pessoal" — nome, foto, contatos, senha, notificações, "Reiniciar tour", "Excluir conta"; "Profissional" — função, estúdio, logo para…
Ler seção →12. Idiomas, Moedas e Websites
Os websites archiboard.ru e archiboard.design funcionam com a mesma conta. A interface está disponível em 10 idiomas: russo, inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, sérvio…
Ler seção →Experimente no seu próprio projeto
Plano Free, sem cartão de crédito: catálogo compartilhado, clipper, orçamentos, cronograma e financeiro estão incluídos.