Como enviar ao cliente um orçamento para um único ambiente ou apenas alguns itens
Os clientes frequentemente precisam de um orçamento não para o projeto inteiro, mas para um ambiente específico ou uma lista de itens — por exemplo, para aprovar a primeira fase ou um único espaço. O ArchiBoard permite exportar exatamente os dados que você deseja mostrar e ocultar os valores internos do estúdio.
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Selecione os itens necessários
Se você deseja exportar apenas alguns itens em vez do orçamento completo, marque-os na lista.
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Abra a exportação
Abra «Orçamentos» e clique em «Exportar para PDF» ou «Exportar para Excel», dependendo do formato que o cliente precisa.
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Escolha ambientes ou itens
Em «Ambientes», escolha os ambientes que você precisa ou deixe «Orçamento completo». Se você marcou itens, ative «Apenas itens selecionados».
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Configure o que é visível
Ative ou desative os preços e fotos dos produtos. Se necessário, adicione alternativas — elas aparecem abaixo dos itens principais marcadas como «Opção alternativa».
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Baixe o documento
Clique em «Baixar PDF» ou «Baixar Excel». O arquivo está pronto para ser enviado ao cliente.
É bom saber
- Os dados internos do estúdio (preços de compra, margem de lucro, lucro) nunca aparecem no PDF do cliente. No Excel, são exportados para uma planilha separada.
- Se o orçamento tiver alternativas, o documento termina com dois totais: o base e um incluindo as alternativas.
- O logotipo do seu estúdio é retirado automaticamente de «Configurações de Perfil» — verifique-o com antecedência.
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