Como enviar um orçamento ao cliente como PDF
Os clientes acham mais fácil receber um orçamento como um PDF limpo com as divisões, preços e fotos certos e sem detalhes extras. O ArchiBoard permite-lhe decidir o que entra no documento: o orçamento completo ou apenas os itens selecionados, com alternativas ou sem preços.
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Selecionar itens (se não precisar de todos)
Para mostrar ao cliente apenas parte do orçamento, selecione os itens de que precisa. Se nada for selecionado, tudo é exportado.
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Abrir a exportação
Abra «Orçamentos» e clique em «Exportar para PDF» (ou «Exportar para Excel» se precisar de uma folha de cálculo).
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Escolher divisões e itens
Em «Divisões», escolha as divisões de que precisa ou «Orçamento completo». Se selecionou itens, ative «Apenas itens selecionados».
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Configurar preços e fotos
Ative ou desative os preços e fotos dos produtos. Se desejar, adicione alternativas — elas aparecem no documento abaixo dos itens principais.
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Descarregar o documento
Clique em «Descarregar PDF» (ou «Descarregar Excel»). O ficheiro está pronto para enviar ao cliente.
É bom saber
- As alternativas no PDF aparecem abaixo do produto principal marcadas como «Opção alternativa». A parte inferior do documento mostra o total base e o total com alternativas.
- O logótipo do seu estúdio no PDF é retirado de «Definições de Perfil».
- Dados internos (preços de compra, margem, lucro) nunca aparecem no PDF do cliente.
- O ficheiro Excel tem uma folha com todos os campos, o que é útil para análises detalhadas.
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