Como um cliente aprova ou rejeita itens no portal
Concordar com um orçamento por telefone e mensagens é lento, e as decisões se perdem. No portal do cliente ArchiBoard, o cliente aprova ou rejeita cada item, sem precisar se cadastrar. A decisão e o comentário aparecem no orçamento na hora.
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Crie um link com direitos de aprovação
Abra o projeto → «Portal do cliente» → «Acesso ao link». Crie um link com direitos de «Visualizar + aprovar / rejeitar» e envie-o ao cliente.
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O cliente abre o orçamento
No portal, o cliente vê «Orçamento e aprovação»: cada item com foto, preço e prazo de entrega.
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O cliente decide
O cliente clica em «Aprovar» ou «Rejeitar». Ao rejeitar, ele descreve o que precisa ser alterado, por exemplo «cor errada, precisa ser mais clara».
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Veja as decisões
No orçamento, o item mostra «Aprovado» com o nome e a data, ou «Rejeitado». Para um item rejeitado, o ArchiBoard cria uma tarefa com a etiqueta «Cliente rejeitou».
É bom saber
- Se o cliente deve apenas visualizar o orçamento, escolha direitos de «Somente visualização».
- Você pode ver o portal pelos olhos do cliente na aba «Pré-visualizar».
- Você pode oferecer ao cliente uma opção mais barata adicionando uma alternativa ao item.
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