3. Orçamento

3.1 Como visualizar o orçamento

Porquê. Um orçamento é necessário em diferentes visualizações: para o cliente, para compras e para contabilidade financeira.

O que você pode alternar.

• "Modo de visualização do orçamento": "Especificação" — o quê e quanto, sem finanças internas; "Economia" — compras, margem de lucro, lucro.
• "Preliminar" / "Aprovado": tudo o que foi proposto, ou apenas o que foi acordado com o cliente.
• "Agrupar por": "Por ambiente" ou "Por categoria", com totais.
• "Por prioridade de pedido" — uma lista pela data em que um pedido precisa ser feito.
• "Filtrar por status" e "Por fornecedor" — por exemplo, todos os itens de um fornecedor para enviar um pedido a eles.
• Grupos de colunas são ativados por caixas de seleção: Descrição, Finanças, Entrega, Pagamento.

Bom saber.

• Itens sem um ambiente (por exemplo, após a importação) são coletados no bloco "Sem ambiente". Eles podem ser distribuídos entre os ambientes.
• O cabeçalho e o painel de botões não rolam.

3.2 Adicionando itens

Porquê. Para evitar digitar manualmente o nome, preço, foto e dimensões do site de uma loja.

Como fazer.

1. Orçamentos → "Adicionar item" (o botão está em cada ambiente, mesmo um vazio).
2. Cole o link do produto → "Preenchimento automático". O nome, foto, preço e moeda, marca, SKU, dimensões, disponibilidade, tempo de entrega, embalagem e unidade de medida serão puxados.
3. Verifique os campos → "Salvar item".

Um item em vários ambientes. Clique em "Adicionar item" acima do orçamento, ao lado do filtro de status, e ative "Em vários ambientes". Marque os ambientes e escolha "Uniformemente", "Por quantidade" ou "Por porcentagem". A quantidade a comprar é dividida entre os ambientes: 68 unidades para dois ambientes é 34 + 34, um restante ímpar vai para o primeiro ambiente. Permanece um item: uma compra, um pagamento. Os ambientes que você marcou no orçamento previamente são pré-selecionados. A caixa de seleção ao lado do nome de um ambiente seleciona apenas seus itens para ações em massa, e o botão "Adicionar item" dentro de um ambiente adiciona o item apenas a esse ambiente. Quantidades exatas por ambiente podem ser ajustadas posteriormente com "Dividir entre ambientes" na linha do item.

Outras formas.

• Web clipper — diretamente da página da loja (seção 8).
• Do catálogo ou lista de desejos: "Escolher do catálogo" / "Importar do catálogo" no ambiente, ou "Para projeto" no cartão do catálogo.
• Importar um orçamento pronto de um arquivo (seção 4).
• "Duplicar" — uma cópia de um item, por exemplo, para a mesma luminária em outro ambiente.

Bom saber.

• Se a loja for bloqueada pela segurança do navegador, uma mensagem aparecerá. Preencha os campos manualmente ou salve o item com o clipper.
• As fotos são copiadas para o ArchiBoard e não desaparecerão se o produto for removido do site.
• Se você já adicionou este produto (mesmo link ou SKU), a unidade, embalagem e categoria serão pré-preenchidas.
• O sistema monitora o preço e a disponibilidade via link e sinalizará itens que não estão mais à venda.

3.3 Trabalhando com linhas e ações em massa

Como fazer.

• Clicar no nome abre "Detalhes do item" com uma galeria. O nome pode ser editado diretamente na linha.
• Marque as linhas com caixas de seleção; Shift+clique seleciona um intervalo. No painel selecionado: "Excluir", "Duplicar", "Criar tarefa", "Fornecedor e pagamento", exportar apenas selecionados.
• "Criar tarefa" para itens selecionados: modelos "Aprovar item", "Esclarecer datas de entrega", "Encontrar análogo", "Solicitar desconto adicional" ou seu próprio nome. Uma tarefa separada é criada para cada item, o prazo pode ser definido por data ou em dias úteis.
• O ícone da tarefa na linha mostra o prazo. Clicar nele abre "Tarefas do item" à direita e o botão "Adicionar tarefa".

3.4 Preço, margem de lucro e lucro na linha

Porquê. Para ver quanto o estúdio ganha em cada item, sem mostrar isso ao cliente.

Como funciona. Modo "Economia": Preço sugerido → desconto do fornecedor → compras → margem de lucro → lucro → preço para o cliente. Abaixo de cada porcentagem está o valor. Altere o valor — a porcentagem será recalculada, e vice-versa.

Bom saber. O cliente não vê essas colunas em PDF ou no portal, a menos que você as tenha habilitado.

3.5 Quantidade, embalagem e reserva

Porquê. Para calcular corretamente azulejos, papel de parede e pisos — em embalagens inteiras e com uma reserva para corte.

Como fazer. No cartão do item, especifique a quantidade líquida (por exemplo, m²), a reserva em porcentagem e "Peças por embalagem" ou "m² por embalagem". O número principal na coluna "Qtd" é quanto comprar, em embalagens inteiras. Abaixo do preço, você pode ver para que serve: "por pacote" ou "por peça", mais abaixo — preço por m².

Bom saber. A calculadora de área de piso e parede pode sugerir valores com base na área do ambiente.

3.6 Status dos itens

Porquê. Para ver rapidamente em que estágio cada item está, e para o sistema sugerir o próximo passo.

Fluxo de trabalho: Requer aprovação → Aprovado → Pedido → Em trânsito → Entregue → Aceito ou Discrepância → Instalado. Separadamente — "Rejeitado": tal item não é incluído nos totais e é esmaecido.

Taxa de estúdio e serviços. Uma taxa de estúdio tem sua própria cadeia curta: Precisa de aprovação → Aprovado → Faturado para o cliente → Parcialmente pago → Pago pelo cliente. Uma taxa não tem fornecedor: sem pagamento ao fornecedor, e sem tarefas de «Pedido», «Solicitar fatura do fornecedor», medição, entrega ou aceitação. Uma vez aprovado, uma tarefa «Faturar o cliente» aparece; ela se fecha quando o status se torna «Faturado para o cliente» ou posteriormente. Um serviço vai de Aprovado → Em andamento → Concluído → Aceito, sem «Em trânsito» ou «Instalado»; o pagamento ao contratado permanece.

Pagamento: Requer solicitação de fatura → Fatura solicitada → Aguardando pagamento do fornecedor → Adiantamento do fornecedor pago → Fornecedor pago.

Como mudar. Clique no status → "Alterar Status". Você pode adicionar um comentário e anexo.

O que o sistema faz automaticamente.

• Data de entrega real inserida — status "Entregue". Data de instalação inserida — "Instalado".
• Tarefa "Pedido" fechada — status "Pedido".
• Após alterar o status, a próxima tarefa aparece (seção 6).

Cores no orçamento. A cor da linha mostra o status do item: um fundo pálido e uma faixa brilhante à esquerda. Cinza — requer aprovação, azul claro — aprovado, pêssego — pedido, lavanda — em trânsito, menta — entregue, verde escuro — aceito e instalado, violeta — discrepância de aceitação. Uma linha rejeitada é pálida e cinza. Um fundo cinza sem faixa é um análogo sob o item principal. Uma moldura amarela marca a linha que você abriu de uma tarefa ou notificação.

O pagamento não altera a cor da linha. É uma escala separada: os selos na coluna “Pagamento”. Assim, uma linha pode ser azul claro (“Aprovado”) enquanto o pagamento indica “Fatura a ser solicitada” — isso é normal. O selo “Indisponível” significa que o produto estava em falta no site do fornecedor na última verificação; “Preço sob consulta” no preço significa que o preço precisa ser solicitado. O botão “Cores” ao lado do filtro de status explica cada cor.

3.7 Alternativas

Porquê. Para mostrar ao cliente alternativas: mais barato, entrega mais rápida ou em estoque.

Como fazer. "Detalhes do item" → "Adicionar análogo" → "Adicionar por URL", "Escolher da lista de desejos" ou "Selecionar do catálogo". A alternativa aparecerá no orçamento como um ramo sob o produto principal.

Tornar um análogo o item principal. Abra o análogo → "Tornar principal". Ele ocupa o lugar do item principal, e o antigo item principal se torna seu análogo. Nada é excluído; você pode reverter da mesma forma.

Análogos no link do cliente. Ao criar um link, há uma caixa de seleção "Análogos do item", ativada por padrão. Se você desmarcá-la, o cliente vê apenas os itens principais, enquanto os análogos permanecem em seu orçamento. Dessa forma, você pode escolher uma nova opção, torná-la principal e ocultar a antiga do cliente sem excluí-la.

O cliente escolhe a opção. Quando a caixa de seleção «Análogos» está ativada, o portal mostra o item principal e seus análogos como uma única linha com um seletor «Opção 1 / 2 / 3». O cliente navega pelas opções e clica em «Escolher esta opção» (o link precisa de direitos de aprovação). A opção escolhida torna-se o item principal e é aprovada; as outras permanecem como seus análogos marcados como «Outra opção foi escolhida», e nenhuma tarefa de substituição é criada. O total do portal conta apenas a opção escolhida.

Bom saber. "Encontrar alternativas" sugerirá produtos semelhantes do catálogo geral por categoria, descrição, foto e estilo.

3.8 Fornecedor e pagamento

Porquê. Para manter o fornecedor, faturas, recibos, adiantamento, saldo restante e datas para cada item em um só lugar.

Como fazer.

1. Orçamentos → na linha do item, "Fornecedor e pagamento" (ou em "Detalhes do item"). Se várias linhas forem selecionadas, a janela será aberta para todas elas: "Fornecedor e pagamento - N itens", o adiantamento será distribuído proporcionalmente.
2. Selecione um fornecedor. Não está na lista — "+ Adicionar contratado": um formulário curto, será salvo em "Fornecedores". O país padrão é o país do projeto.
3. "Pagamento ao fornecedor" — 100% por padrão. Se você pagar em partes, marque "Este é um adiantamento" e adicione partes via "+ outra parte".
4. "Faturas do fornecedor": faça upload de um ou mais arquivos, cole uma captura de tela via Ctrl+V ou um link do Google Drive. Especifique a "Data da fatura" e "Data de vencimento do pagamento" — será puxado do cronograma.
5. "Datas: entrega e instalação" — datas planejadas e reais de entrega e instalação.

Bom saber.

• O sistema sugerirá pagar o adiantamento restante 2 dias úteis antes do envio e criará uma tarefa.
• Faturas e recibos anexados vão automaticamente para Arquivos → "Faturas, pagamentos, recibos".
• Você pode anexar uma cotação do fornecedor (por exemplo, para janelas) a um item: o total da cotação se tornará o preço de compra, o preço para o cliente não mudará. O detalhamento da cotação e o PDF são visíveis em "Cotação do fornecedor" → "Abrir PDF".

3.9 Reagendamento da data de entrega

Porquê. Para acompanhar prazos perdidos e entender em quais fornecedores se pode confiar.

Como fazer. "Fornecedor e pagamento" → "Datas: entrega e instalação" → alterar a data planejada → selecionar "Motivo do reagendamento" (fornecedor reagendou, produção, entrega ou alfândega, a nosso pedido, outro) e opcionalmente escrever um comentário.

O que o sistema faz automaticamente.

• Item pedido ou pago, mas sem data de entrega — tarefa "Solicitar data de entrega de {supplier}".
• Data planejada passou, mas o item não chegou — tarefa urgente "Solicitar nova data de entrega de {supplier}".
• Nova data ou entrega real inserida — tarefa fecha automaticamente.

Onde visualizar. Em "Detalhes do item" — "Histórico de data de entrega". Em "Fornecedores" — coluna "Reagendamentos": quantas vezes o fornecedor reagendou e por quantos dias em média. Os motivos são visíveis ao passar o mouse.

Mais rápido. "Entrega planejada" pode ser inserida diretamente na coluna "Fornecimento" do orçamento. As colunas "Fornecimento" e "Pagamento" são mostradas por padrão; oculte-as com os botões "Colunas" acima do orçamento. Uma fatura anexada abre via o ícone "Ver fatura" → o botão de seta.

3.10 Medição e aceitação

Medição. Para móveis planejados, painéis de parede, janelas e portas internas, a medição está incluída por padrão. Especifique a data planejada e real. O sistema criará uma tarefa "Realizar medição", e um 📐 aparecerá no cronograma. Até que a medição seja feita, o item terá um selo "Aguardando medição".

Aceitação no local.

1. Quando um item é "Entregue", a pessoa responsável recebe uma tarefa para aceitá-lo no local.
2. Na linha do item, clique em "Aceitação". Na seção "Inspeção", verifique o SKU, cor, dimensões e quantidade, anexe "Notas de entrega" e "Relatório fotográfico".
3. "Verificação de etiqueta por IA": fotografe a etiqueta, o sistema lerá os códigos e EAN e os comparará com o item do orçamento.
4. Resultado — "Aceito" ou "Discrepância". O comentário será útil para uma reclamação ao fornecedor.