4. Importando orçamentos

4.1 Orçamento do Google Sheets, Excel ou PDF

Por quê. Transfira um orçamento pronto em minutos, em vez de digitá-lo manualmente.

Como fazer.

1. Orçamentos → "Importar".
2. Faça upload de um arquivo Excel, CSV ou PDF, ou cole um link do Google Sheet. A planilha deve estar acessível via link. Um arquivo Word (.docx) também funciona: suas tabelas se tornam linhas de orçamento e as imagens nas tabelas se tornam fotos de itens. Se o documento não tiver tabelas, a IA lê o texto.
3. Verifique o que cada coluna significa (nome, quantidade, preço, etc.). O sistema geralmente detecta isso automaticamente.
4. Selecione em qual ambiente importar, ou mantenha a divisão do arquivo → "Importar".

O que o sistema entende automaticamente.

• Seções do orçamento ("Cozinha", "Quarto") tornam-se ambientes do projeto: existentes ou novos.
• Se um item for para vários ambientes ("Cozinha 2, Quarto 1"), ele é armazenado como uma linha, com cada ambiente tendo sua própria participação e total.
• Fotos de células são colocadas em suas respectivas posições.
• Dimensões são retiradas de uma coluna, da descrição ou da página do produto via link.
• Em PDF, digitalizações também são reconhecidas, e os valores são verificados em relação ao total.

Bom saber.

• Primeiro, os itens são criados, depois os dados dos links são puxados em segundo plano. Links quebrados são marcados.
• Itens "Opcionais" não são incluídos no total.
• Cometeu um erro? → "Feed de Atividades" → "Desfazer importação".

4.2 Cotação de fornecedor

Como fazer. Orçamentos → "Importar" → faça upload da cotação → ative "Esta é uma cotação de fornecedor", especifique "Nº da cotação" e "Data da cotação". Para anexar uma cotação a um item existente sem duplicatas, use "Cotação de fornecedor" em "Fornecedor e pagamento" (seção 3.8).

4.3 Recibos, notas fiscais e cotações em massa

Por quê. Distribua muitos recibos, notas fiscais e cotações de fornecedores pelo orçamento de uma vez, em vez de anexar cada documento a um item manualmente.

Como fazer.

1. Projeto → "Orçamentos" (o orçamento de todo o projeto, não um orçamento de ambiente) → o botão "Recibos e cotações" ao lado de "Importar".
2. Adicione documentos: "Escolher arquivos", "Escolher pasta", ou arraste arquivos e pastas para a janela. Para uma pasta do Google Drive, cole o link em "Link de arquivo ou pasta do Google Drive" e clique em "Carregar".
3. Cada arquivo (PDF, JPG, PNG, WEBP) é lido: tipo de documento, fornecedor, data, valor, linhas — e um item de orçamento é sugerido. Verifique a tabela: item, valor e "Adiantamento" ou "Pagamento 100%".
4. Clique em "Aplicar".

Bom saber.

• A pasta do Google Drive deve ser compartilhada com "Qualquer pessoa com o link". Subpastas são ignoradas, até 100 arquivos por vez.
• Nada muda no projeto até você clicar em "Aplicar".
• A entrega em um recibo vai para o mesmo item; nenhum item de "Entrega" separado é criado.
• O modelo marca a entrega por significado, seja qual for o nome. Se uma linha de entrega foi perdida, abra "Linhas do documento" na linha do documento e marque a caixa do caminhão.
• Se o total do recibo for menor que o item, o pagamento conta como um adiantamento e um aviso aparece. Se for o pagamento total, escolha "Pagamento 100%".
• A data do pagamento vem do recibo ou nota fiscal. Um recibo reenviado é sinalizado como duplicata. Itens ainda não aprovados nunca são pagos automaticamente.
• Cometeu um erro — "Desfazer todo o lote". Os arquivos vão para Arquivos → "Notas fiscais, pagamentos, recibos".