Tarefas comuns: por onde começar
| Eu quero… | Onde ir |
|---|---|
| Transferir um orçamento finalizado do Google Sheets ou Excel | Orçamentos → "Importar" → colar um link para a tabela ou fazer upload de um arquivo (seção 4.1) |
| Criar rapidamente um orçamento a partir de produtos de lojas online | Orçamentos → "Adicionar item" → colar um link → "Preenchimento automático", ou web clipper (seções 3.2, 8) |
| Enviar ao cliente um orçamento apenas para a cozinha | Orçamentos → "Exportar para PDF" → em "Cômodos" deixar apenas a cozinha → "Baixar PDF" (seção 5) |
| Enviar ao cliente apenas uma parte dos itens | Marcar os itens com caixas de seleção → "Exportar para PDF" ou "Exportar para Excel" → "Apenas itens selecionados" (seção 5) |
| Mostrar ao cliente uma opção mais barata | Cartão do item → "Adicionar análogo"; na exportação, habilitar exportação com análogos (seção 3.7) |
| Entender o que e quando pedir para não atrasar a reforma | Cronograma → bloco "Próximas compras"; no orçamento — visualização "Por prioridade de pedido" (seções 2.5, 3.1) |
| Registrar pagamento do fornecedor, adiantamento e saldo restante | Orçamentos → na linha do item "Fornecedor e pagamento" → "Pagamento do fornecedor" (seção 3.8) |
| Anexar um recibo ou fatura | "Fornecedor e pagamento" → "Faturas do fornecedor": fazer upload de um arquivo, pressionar Ctrl+V com uma captura de tela, ou colar um link do Google Drive (seção 3.8) |
| Fazer upload de uma pasta inteira de recibos, faturas ou orçamentos | Orçamentos → "Recibos e orçamentos" → link da pasta do Google Drive ou "Escolher pasta" → "Aplicar" (seção 4.3) |
| Verificar mercadorias na entrega no local | Linha do item → "Aceitação" (seção 3.10) |
| Fornecedor reagendou a data de entrega | "Fornecedor e pagamento" → nova data planejada → "Motivo do reagendamento" (seção 3.9) |
| Entender quanto vou ganhar no projeto | Orçamentos → modo "Economia"; Finanças do projeto (seções 3.6, 2.6) |
| Restaurar um item excluído acidentalmente | Imediatamente — "Cancelar" na barra; mais tarde — Feed de atividades → "Restaurar" (seção 2.7) |
| Convidar um colega para o projeto | Equipe → "Convidar membro" (seção 2.3) |
| Ver tarefas e prazos no meu calendário | Configurações de perfil → "Calendário" → "Adicionar ao Google Calendar" (seção 10) |
| Ativar um código promocional | Configurações de perfil → "Pagamento" → "Tem um código promocional?" → "Aplicar" (seção 1.3) |
| Cancelar a assinatura ou mudar para o plano Gratuito | Configurações de perfil → "Pagamento" → "Cancelar assinatura" (seção 1.4) |
| Fazer o treinamento na tela | Botão "?" na parte inferior do menu esquerdo → "Tours guiados" (seção 11) |
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