Como rastrear um item da aprovação à instalação
Os status dos itens mostram rapidamente em que etapa cada item do projeto se encontra. O ArchiBoard também sugere o próximo passo, o que facilita o gerenciamento do projeto.
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A escala de status principal
A escala principal para a maioria dos itens é: Necessita de aprovação → Aprovado → Encomendado → Em trânsito → Entregue → Aceito ou Discrepância → Instalado. Há também um status separado «Rejeitado» para itens que são excluídos dos totais.
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Status para taxas de estúdio e serviços
As taxas de estúdio usam a escala: Necessita de aprovação → Aprovado → Cliente faturado → Parcialmente pago → Pago pelo cliente. Os serviços usam: Aprovado → Em andamento → Concluído → Aceito.
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Rastreamento de pagamento
A escala de pagamento é: Fatura a solicitar → Fatura solicitada → Aguardando pagamento do fornecedor → Pré-pagamento do fornecedor efetuado → Pago ao fornecedor. Os status de pagamento são mostrados como selos separados e não alteram a cor da linha.
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Alterando um status manualmente
Para alterar o status de um item, clique no status atual e escolha «Alterar Status». Você pode adicionar um comentário e um anexo à alteração.
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Atualizações automáticas de status
Os status são atualizados automaticamente: inserir a data de entrega real define «Entregue», inserir a data de instalação define «Instalado». Fechar a tarefa «Pedido» define «Encomendado».
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Cores de status
A cor da linha no orçamento mostra o status do item: cinza — necessita de aprovação, azul claro — aprovado, pêssego — encomendado, lavanda — em trânsito, menta — entregue, verde escuro — aceito e instalado, roxo — discrepância na aceitação. Uma linha rejeitada é cinza claro.
É bom saber
- Após uma alteração de status, a próxima tarefa é criada automaticamente.
- O pagamento não altera a cor da linha porque é uma escala separada mostrada como selos na coluna «Pagamento».
- O selo «Indisponível» significa que o fornecedor está sem estoque; «Sob consulta» em vez de um preço significa que você precisa solicitar um preço.
- Para ver o que cada cor significa, clique em «Cores» ao lado do filtro de status.
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