ArchiBoard

Como criar uma fatura ou relatório para o cliente a partir de um pagamento

Quando o cliente está pronto para pagar um adiantamento ou fechar uma fase, você precisa de uma fatura com os detalhes do estúdio. Após o pagamento, você precisa de um relatório mostrando para onde o dinheiro foi. O ArchiBoard cria esses documentos a partir dos pagamentos registrados e preenche os detalhes do seu perfil.

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    Abra as finanças do projeto

    Abra o projeto e, em seguida, «Finanças do Projeto». Você verá todos os pagamentos de clientes e pagamentos de fornecedores, agrupados por fornecedor.

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    Encontre o pagamento

    Escolha o pagamento do cliente para o qual você deseja uma fatura ou relatório. Pagamentos de fornecedores também estão disponíveis se você precisar faturar uma comissão a um fornecedor.

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    Crie o PDF

    A partir do pagamento selecionado, você pode criar um PDF: uma fatura para o cliente, uma fatura de comissão para um fornecedor ou um relatório para o cliente. Os detalhes do estúdio são preenchidos a partir das configurações do seu perfil.

É bom saber

  • Antes da sua primeira fatura, verifique os detalhes do estúdio nas configurações do seu perfil — eles serão incluídos no PDF.
  • Nas configurações de finanças do projeto, defina o papel do estúdio, o fluxo de pagamento («Cliente → Fornecedor» ou Cliente → Estúdio → Fornecedor) e a moeda — isso afeta os cálculos.
  • Se o orçamento exceder o valor aprovado, o ArchiBoard exibirá um aviso.
  • A comissão do fornecedor é rastreada separadamente: acumulada → solicitada → recebida. O ArchiBoard cria uma tarefa para solicitar a comissão ao fornecedor.
  • Uma seção comum de «Finanças» para todos os projetos estará disponível em breve. Por enquanto, veja os totais na página inicial.

Mais na seção de ajuda →

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