ArchiBoard

Como gerenciar o processo de compras: da seleção à instalação

O processo de compras envolve dezenas de produtos de diferentes fornecedores, cada um com seu próprio prazo de entrega, pagamento e logística. No ArchiBoard, cada item segue o mesmo caminho, e o status e a cor da linha mostram onde ele se encontra. Abaixo, o caminho completo passo a passo, com links para artigos detalhados.

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    Crie o orçamento

    Adicione produtos por link, com o web clipper, do catálogo ou importando um orçamento do Excel ou PDF. A foto, preço, dimensões e prazo de entrega são preenchidos automaticamente.

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    Obtenha a aprovação do cliente

    Envie ao cliente um link do portal do cliente ou um PDF. O cliente aprova ou rejeita itens, e você vê a decisão no orçamento.

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    Veja o que pedir primeiro

    Em «Fases e cronograma», o bloco «Próximas compras» mostra o que precisa ser pedido antes do início de uma etapa de construção. No orçamento, a visualização «Por prioridade de pedido» ajuda.

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    Pague o fornecedor

    Na linha do item, abra «Fornecedor e pagamento»: escolha o fornecedor, registre um adiantamento ou um pagamento de 100% e anexe a fatura.

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    Acompanhe a entrega

    Insira a data de entrega planejada. Se o fornecedor alterar a data, insira a nova e o motivo. O histórico de alterações é mantido no fornecedor.

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    Aceite os produtos e marque a instalação

    Quando o produto chegar, clique em «Aceitação» na linha do item: verifique o SKU, cor, dimensões e quantidade e anexe fotos. Após a instalação, insira a data de instalação e o status se tornará «Instalado».

É bom saber

  • Os status dos itens seguem a ordem: Aguardando aprovação → Aprovado → Pedido → Em trânsito → Entregue → Aceito ou Discrepância → Instalado.
  • O ArchiBoard cria as tarefas para cada etapa e as fecha quando a etapa é concluída.
  • A medição é ativada por padrão para móveis personalizados, painéis, janelas e portas.

Mais na seção de ajuda →

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