Como salvar um orçamento como modelo e reutilizá-lo em um novo projeto
Muitos projetos são semelhantes: os mesmos louças sanitárias, a mesma iluminação, os mesmos acabamentos. Em vez de construir o orçamento novamente, salve-o como um modelo. Em um novo projeto, o modelo adiciona cômodos, seções e itens precificados em poucos cliques.
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Abrir modelos
Abra um projeto com um orçamento finalizado, vá para «Orçamentos» e clique em «Modelos».
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Salvar o orçamento como modelo
Em «Salvar orçamento como modelo», insira um nome para o modelo e clique em «Salvar». Uma mensagem mostra quantos itens foram incluídos no modelo.
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Aplicar o modelo em outro projeto
Abra o novo projeto → «Orçamentos» → «Modelos». Em «Aplicar modelo», escolha um, clique em «Aplicar» e confirme a adição dos itens.
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Ajustar o orçamento
Os itens do modelo são adicionados ao orçamento atual. Altere as quantidades, remova o que não precisa e adicione o que este projeto necessita.
É bom saber
- Um modelo inclui cômodos, seções e itens precificados. Pagamentos, aprovações e entregas não são copiados.
- Um modelo não substitui o orçamento; ele adiciona itens aos existentes.
- Você pode excluir um modelo que não precisa mais na mesma janela com «Excluir».
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