Como mostrar o orçamento ao cliente no portal do cliente

O portal do cliente ArchiBoard permite que seus clientes acompanhem as compras do projeto sem precisar se cadastrar. Eles veem o orçamento com fotos e datas, o valor economizado, o cronograma de pagamentos e o cronograma geral. Eles também podem aprovar ou rejeitar itens e fazer perguntas diretamente.

1. 1

   Criar um link para o portal

   Abra «Projeto», depois «Portal do Cliente». Na aba «Acesso ao link», crie um novo link. Escolha os direitos de acesso: «Somente visualização» ou «Visualizar + aprovar/rejeitar». Se necessário, defina uma data de expiração para o link ou revogue-o.

2. 2

   Configurar o que o cliente vê

   Escolha o que o cliente vê em cada cartão de item. Em «O que o cliente vê no cartão do item», marque as opções para todo o projeto: «Foto e galeria», «Preço», «Fornecedor e link», «SKU e dimensões», «Recibos», «Faturas do fornecedor», «Foto de aceitação», «Pagamento ao fornecedor», «Alterações de data», «Botão de pergunta». Para as datas, escolha «Somente real», «Real + planejado» ou «Ocultar».

3. 3

   Verificar com a pré-visualização

   Use a aba «Pré-visualização do cliente» para ver o portal pelos olhos do seu cliente e garantir que tudo esteja sendo exibido corretamente.

4. 4

   Alterar a visibilidade de um único item

   Para alterar a visibilidade de um item específico, abra-o na pré-visualização. Na parte inferior do cartão, você encontrará «Visibilidade deste item», onde pode configurá-lo individualmente. «Conforme no projeto» retorna as configurações de todo o projeto para aquele item.

Mais na seção de ajuda →