Como ver o que precisa de atenção em todos os projetos em um minuto
Com vários projetos em andamento, é fácil perder um pagamento em atraso ou um pedido esquecido. A página inicial reúne tudo: orçamentos de projeto, dinheiro em todos os projetos e as tarefas de hoje. Abra-a de manhã para ver o que abordar primeiro.
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Olhe para os cartões de projeto
Cada projeto tem seu próprio cartão na página inicial com o orçamento a preços de cliente. Clique em um cartão para abrir o projeto.
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Verifique as finanças em todos os projetos
O bloco financeiro mostra o orçamento, quanto o cliente pagou, quanto foi pago aos fornecedores, lucro e saldo disponível. Você pode alterar a moeda de exibição, e sua escolha é lembrada.
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Trabalhe através de «Minhas tarefas»
Em «Minhas tarefas», alterne entre «Em atraso», «Hoje» e «Amanhã». Clique em uma tarefa para abrir o item ou o quadro de tarefas.
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Atribua tarefas não atribuídas
Tarefas automáticas sem um responsável vão para «Tarefas não atribuídas». Escolha uma pessoa em «Atribuir a…» e clique em «Atribuir».
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Verifique os preços pendentes
«Preços sob consulta» lista itens que ainda não têm preço do fornecedor. Peça o preço para que o orçamento esteja completo.
É bom saber
- «Todas as tarefas» mostra tarefas de todos os projetos, agrupadas por projeto. Grupos recolhidos permanecem recolhidos.
- A etiqueta «Afeta o cronograma do projeto» em uma tarefa significa que a entrega do produto está prevista após o fim de sua fase de construção.
- O projeto de demonstração não é contabilizado em dívidas e lucros na página inicial.
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