ArchiBoard

Como carregar uma pasta inteira de recibos, faturas e orçamentos

Em vez de anexar cada recibo ou fatura a um item manualmente, você pode carregar a pasta inteira de uma vez. O ArchiBoard lê os arquivos, detecta fornecedores, valores e itens de linha, e sugere itens de orçamento correspondentes. Isso economiza tempo e reduz erros ao registrar pagamentos.

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    Abrir upload de documentos

    Abra o projeto, depois «Orçamentos» (o orçamento de todo o projeto, não um orçamento de cômodo). Clique em «Recibos e orçamentos» ao lado de «Importar».

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    Adicionar arquivos ou uma pasta

    Clique em «Escolher arquivos» ou «Escolher pasta», ou arraste arquivos e pastas para a janela. Se os documentos estiverem no Google Drive, cole o link da pasta em «Link de pasta ou arquivo do Google Drive» e clique em «Carregar». A pasta deve ser compartilhada com «Qualquer pessoa com o link». Subpastas não são lidas; até 100 arquivos podem ser carregados por vez.

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    Verificar os dados reconhecidos

    O ArchiBoard lê cada arquivo (PDF, JPG, PNG, WEBP): ele detecta o tipo de documento, fornecedor, data, valor e itens de linha, então sugere um item de orçamento. Verifique a tabela: certifique-se de que o item, o valor e o modo («Adiantamento» ou «Pagamento 100%») estão corretos.

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    Aplicar os documentos ao orçamento

    Quando tudo estiver verificado, confirme a associação. Nada muda no projeto antes disso. Se você cometeu um erro, use «Desfazer todo o lote» — os arquivos irão para Arquivos → «Faturas, pagamentos, recibos».

É bom saber

  • A entrega em um recibo é adicionada ao mesmo item; nenhum item de «Entrega» separado é criado.
  • Se a linha de entrega não estiver marcada, abra as linhas do recibo na linha do documento e marque o ícone do caminhão.
  • Se o valor do recibo for menor que o preço do item, o pagamento conta como um adiantamento e você verá um aviso. Se for um pagamento integral, escolha «Pagamento 100%».
  • A data do pagamento é retirada do recibo ou fatura. Um recibo carregado duas vezes é marcado como duplicado.
  • Itens que não são aprovados nunca são marcados como pagos automaticamente.

Mais na seção de ajuda →

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