¿Cómo enviar un presupuesto en PDF al cliente?
Para el cliente es más cómodo recibir el presupuesto en un PDF ordenado, con las estancias, precios y fotos necesarios, sin detalles superfluos. ArchiBoard te permite configurar exactamente qué se incluirá en el documento: puedes mostrar el presupuesto completo o solo las partidas seleccionadas, añadir alternativas u ocultar precios.
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Marca las partidas (si no son todas)
Si quieres mostrar al cliente solo una parte del presupuesto, marca las partidas deseadas con casillas. Si no hay casillas marcadas, se exportará todo.
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Abre la exportación
Ve a la sección "Presupuestos" y haz clic en "Exportar a PDF" (o "Exportar a Excel", si necesitas una tabla).
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Selecciona estancias y partidas
En el campo "Estancias", indica las habitaciones deseadas o selecciona "Presupuesto completo". Si marcaste partidas con casillas, activa la opción "Solo partidas seleccionadas".
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Configura precios y fotos
Activa o desactiva la visualización de precios y fotos de los productos. Si lo deseas, añade alternativas; aparecerán en el documento debajo de las partidas principales.
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Descarga el documento
Haz clic en "Descargar PDF" (o "Descargar Excel"). El archivo está listo para enviar al cliente.
Conviene saber
- Las alternativas en PDF aparecen debajo del producto principal con la etiqueta "Opción alternativa". Al final del documento, se muestra la suma base y la suma con alternativas.
- El logotipo de tu estudio en el PDF se toma de la configuración de tu perfil.
- Los datos internos (precios de compra, margen, beneficio) no se incluyen en el PDF del cliente.
- El archivo Excel contiene una hoja con todos los campos, ideal para un análisis detallado.
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