¿Cómo enviar al cliente un presupuesto de una sola estancia o de parte de las partidas?
A menudo, el cliente no necesita un presupuesto de todo el proyecto de una vez, sino de una estancia específica o de una lista de partidas, por ejemplo, para la aprobación de la primera fase o de una habitación individual. ArchiBoard te permite exportar exactamente los datos que quieres mostrar y ocultar las cifras internas del estudio.
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Marca las partidas deseadas
Si quieres exportar solo una parte del presupuesto y no todo, marca las partidas deseadas con casillas en la lista.
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Abre la exportación
Ve a la sección "Presupuestos" y haz clic en "Exportar a PDF" o "Exportar a Excel", según el formato que necesite el cliente.
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Selecciona estancias o partidas
En el campo "Estancias", indica las habitaciones deseadas o deja "Presupuesto completo". Si marcaste partidas con casillas, activa la opción "Solo partidas seleccionadas".
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Configura la visibilidad de los datos
Activa o desactiva la visualización de precios y fotos de los productos. Si es necesario, añade alternativas; aparecerán en el documento debajo de las partidas principales con la etiqueta "Opción alternativa".
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Descarga el documento
Haz clic en "Descargar PDF" o "Descargar Excel". El archivo está listo para enviar al cliente.
Conviene saber
- Los datos internos del estudio (precios de compra, margen, beneficio) no se incluyen en el PDF del cliente. En Excel, se exportan a una hoja separada.
- Si el presupuesto incluye alternativas, al final del documento habrá dos sumas: la base y la que incluye las opciones alternativas.
- El logotipo de tu estudio se carga automáticamente desde la configuración de tu perfil; revísalo con antelación.
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