Come esportare un preventivo in Excel
I designer devono spesso inviare al cliente un preventivo in un formato comodo o esportare i dati per lavorarci in Excel. ArchiBoard esporta l’intero preventivo o una parte, con o senza prezzi, con foto dei prodotti e alternative: tutto si imposta prima del download.
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Seleziona le voci (se serve)
Se ti servono solo alcune voci e non l’intero preventivo, selezionale nell’elenco.
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Apri l’esportazione
Apri «Preventivi» e fai clic su «Esporta in Excel».
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Scegli stanze e voci
Nelle impostazioni di esportazione scegli le stanze che ti servono oppure «Preventivo completo». Se hai selezionato delle voci, attiva «Solo le voci selezionate».
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Imposta il contenuto
Attiva o disattiva prezzi e foto dei prodotti. Facoltativamente aggiungi le alternative: compaiono sotto i prodotti principali con l’indicazione «Opzione alternativa».
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Scarica il file
Fai clic su «Scarica Excel». Il file viene scaricato sul tuo dispositivo con un unico foglio che contiene tutti i campi del preventivo.
Utile sapere
- Il file Excel riporta tutti i campi del preventivo in un unico foglio, compresi i dati interni dello studio (prezzo di acquisto, ricarico, margine).
- Se l’esportazione con alternative è attiva, in fondo al documento ci sono il totale base e il totale comprensivo delle alternative.
- Il logo dello studio viene preso da «Impostazioni profilo»: controllalo prima.
- Per una versione per il cliente senza numeri interni usa «Esporta in PDF»: lì ricarico e margine non vengono mostrati.
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