Come inviare al cliente il preventivo di una sola stanza o di alcune voci
Spesso al cliente non serve il preventivo dell’intero progetto, ma quello di una stanza o di un elenco di voci, ad esempio per approvare la prima fase o un singolo ambiente. ArchiBoard esporta esattamente i dati che vuoi mostrare e nasconde i numeri interni dello studio.
- 1
Seleziona le voci che ti servono
Se vuoi esportare solo alcune voci e non l’intero preventivo, selezionale nell’elenco.
- 2
Apri l’esportazione
Apri «Preventivi» e fai clic su «Esporta in PDF» o «Esporta in Excel», a seconda del formato richiesto dal cliente.
- 3
Scegli stanze o voci
In «Stanze» scegli le stanze che ti servono oppure lascia «Preventivo completo». Se hai selezionato delle voci, attiva «Solo le voci selezionate».
- 4
Imposta cosa è visibile
Attiva o disattiva prezzi e foto dei prodotti. Se serve, aggiungi le alternative: compaiono sotto le voci principali con l’indicazione «Opzione alternativa».
- 5
Scarica il documento
Fai clic su «Scarica PDF» o «Scarica Excel». Il file è pronto da inviare al cliente.
Utile sapere
- I dati interni dello studio (prezzi di acquisto, ricarico, margine) non compaiono mai nel PDF per il cliente. In Excel vengono esportati in un foglio separato.
- Se il preventivo contiene alternative, il documento termina con due totali: quello base e quello comprensivo delle alternative.
- Il logo dello studio viene preso automaticamente da «Impostazioni profilo»: controllalo prima.
Altro nella sezione di aiuto →
Guide correlate
Provalo sul tuo progetto
Piano gratuito senza carta: catalogo condiviso, clipper, preventivo, cronoprogramma e finanze inclusi.