Come inviare al cliente un preventivo in PDF
Per il cliente è più comodo ricevere il preventivo come un PDF ordinato, con le stanze, i prezzi e le foto giusti e senza dettagli superflui. In ArchiBoard decidi tu cosa entra nel documento: l’intero preventivo o solo alcune voci, con alternative o senza prezzi.
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Seleziona le voci (se non servono tutte)
Per mostrare al cliente solo una parte del preventivo, seleziona le voci che ti servono. Se non selezioni nulla, viene esportato tutto.
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Apri l’esportazione
Apri «Preventivi» e fai clic su «Esporta in PDF» (o «Esporta in Excel» se ti serve un foglio di calcolo).
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Scegli stanze e voci
In «Stanze» scegli le stanze che ti servono oppure «Preventivo completo». Se hai selezionato delle voci, attiva «Solo le voci selezionate».
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Imposta prezzi e foto
Attiva o disattiva prezzi e foto dei prodotti. Se vuoi, aggiungi le alternative: nel documento compaiono sotto le voci principali.
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Scarica il documento
Fai clic su «Scarica PDF» (o «Scarica Excel»). Il file è pronto da inviare al cliente.
Utile sapere
- Nel PDF le alternative compaiono sotto il prodotto principale con l’indicazione «Opzione alternativa». In fondo al documento ci sono il totale base e il totale con le alternative.
- Il logo dello studio nel PDF viene preso da «Impostazioni profilo».
- I dati interni (prezzi di acquisto, ricarico, margine) non compaiono mai nel PDF per il cliente.
- Il file Excel ha un unico foglio con tutti i campi, comodo per un’analisi dettagliata.
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