ArchiBoard

Як клієнт затверджує або відхиляє позиції в порталі

Погоджувати кошторис телефоном і в месенджерах довго, а рішення губляться. У клієнтському порталі ArchiBoard клієнт сам затверджує або відхиляє кожну позицію без реєстрації. Рішення і коментар одразу з'являються в кошторисі.

  1. 1

    Створіть посилання з правом затвердження

    Відкрийте проєкт → «Клієнтський портал» → «Доступ за посиланням». Створіть посилання з правом «Перегляд + затвердження» і надішліть його клієнту.

  2. 2

    Клієнт відкриває кошторис

    У порталі клієнт бачить «Оцінка та затвердження»: кожну позицію з фото, ціною та терміном.

  3. 3

    Клієнт ухвалює рішення

    Клієнт натискає «Затвердити» або «Відхилити». Відхиляючи, він описує, що змінити, наприклад «не підходить колір, потрібен світліший».

  4. 4

    Перегляньте рішення

    У кошторисі в позиції видно «Затверджено» з іменем і датою або «Відхилено». На відхилену позицію ArchiBoard ставить задачу з позначкою «Відмова клієнта».

Корисно знати

  • Якщо клієнту треба лише дивитися кошторис, виберіть право «Лише перегляд».
  • Портал очима клієнта можна побачити на вкладці «Попередній перегляд».
  • Клієнту можна запропонувати дешевший варіант, додавши до позиції альтернативу.

Детальніше в розділі довідки →

Схожі інструкції

Спробуйте на своєму проєкті

Безкоштовний тариф без картки: спільний каталог, кліпер, кошторис, таймлайн і фінанси вже включені.