Як сформувати рахунок клієнту або звіт з платежу
Коли клієнт готовий внести передоплату або закрити етап, вам потрібен рахунок з реквізитами студії. А після оплати — звітний документ, що підтверджує, куди пішли гроші. ArchiBoard формує ці документи автоматично із записаних платежів, підставляючи реквізити з вашого профілю.
- 1
Відкрийте фінанси проєкту
Перейдіть до потрібного проєкту, потім до розділу «Фінанси проєкту». Тут ви побачите всі платежі клієнта та оплати постачальникам, згруповані за постачальниками.
- 2
Знайдіть потрібний платіж
Виберіть платіж клієнта, для якого хочете сформувати рахунок або звіт. Платежі постачальникам також доступні, якщо потрібно виставити рахунок постачальнику на комісію.
- 3
Сформуйте PDF-документ
З вибраного платежу можна сформувати PDF: рахунок клієнту, рахунок постачальнику на комісію або звіт клієнту. Реквізити студії підтягнуться автоматично з налаштувань вашого профілю.
Корисно знати
- Перед першим рахунком перевірте реквізити студії в налаштуваннях профілю — вони потраплять у PDF
- У налаштуваннях фінансів проєкту вкажіть роль студії, схему оплат («Клієнт → Постачальник» або «Клієнт → Студія → Постачальник») та валюту — це впливає на розрахунки
- Якщо кошторис перевищить затверджений бюджет, система покаже попередження
- Комісія від постачальника враховується окремо: нарахована → запитана → отримана. ArchiBoard сам поставить завдання «Запросити комісію у …»
- Загальний розділ «Фінанси» по всіх проєктах одразу — скоро буде. Поки зведені цифри дивіться на головній сторінці
Детальніше в розділі довідки →
Схожі інструкції
Спробуйте на своєму проєкті
Безкоштовний тариф без картки: спільний каталог, кліпер, кошторис, таймлайн і фінанси вже включені.