Як показати кошторис клієнту в Клієнтському порталі

Клієнтський портал ArchiBoard дозволяє вашим клієнтам без реєстрації відстежувати хід комплектації проєкту. Вони можуть бачити кошторис з фотографіями та термінами, суму зекономлених коштів, графік оплат та загальний таймлайн. Це також дає їм можливість самостійно погоджувати або відхиляти позиції та ставити питання безпосередньо.

1. 1

   Створіть посилання на портал

   Перейдіть у розділ «Проєкт», потім виберіть «Клієнтський портал». На вкладці «Доступ за посиланням» створіть нове посилання. Виберіть права доступу: «Лише перегляд» або «Перегляд + затвердження». За необхідності ви можете задати термін дії посилання або відкликати його.

2. 2

   Налаштуйте видимість інформації

   Налаштуйте, яку інформацію клієнт побачить у картці кожної позиції. У блоці «Що бачить клієнт у картці позиції» встановіть галочки для всього проєкту: «Фото і галерея», «Ціна», «Постачальник і посилання», «Артикул і розміри», «Чеки», «Рахунки постачальника», «Фото приймання», «Оплата постачальнику», «Перенесення термінів», «Кнопка питання». Для дат виберіть «Лише факт», «Факт + план» або «Не показувати».

3. 3

   Перевірте налаштування через Перегляд клієнта

   Використовуйте вкладку «Перегляд клієнта», щоб побачити клієнтський портал очима вашого клієнта та переконатися, що всі налаштування відображення коректні.

4. 4

   Змініть видимість для окремої позиції

   Якщо вам потрібно змінити видимість конкретної позиції, відкрийте її в Перегляді клієнта. Внизу картки ви знайдете блок «Видимість цієї позиції», де зможете внести індивідуальні налаштування. Опція «Як у проєкті» поверне загальні налаштування для цієї позиції.

Детальніше в розділі довідки →