Як відстежувати позицію від узгодження до монтажу

Статуси позиції дозволяють вам з першого погляду визначити поточний етап кожної позиції в проєкті. Система автоматично підказує наступний крок, спрощуючи управління проєктом.

1. 1

   Розуміння основної шкали статусів

   Основна шкала статусів для більшості позицій включає етапи: Потребує узгодження → Узгоджено → Замовлено → В дорозі → Доставлено → Прийнято або Розбіжність → Встановлено. Окремо існує статус «Відхилено» для позицій, що не входять у суми.

2. 2

   Статуси для гонорару студії та послуг

   Для гонорару студії використовується шкала: Потребує узгодження → Узгоджено → Рахунок клієнту виставлено → Оплачено частково → Оплачено клієнтом. Для послуг: Узгоджено → В роботі → Виконано → Прийнято.

3. 3

   Відстеження оплати

   Шкала оплати включає: Потребує запиту рахунку → Рахунок запитано → Очікує оплати постачальнику → Внесено передоплату постачальнику → Оплачено постачальнику. Статуси оплати відображаються окремими плашками та не змінюють колір рядка позиції.

4. 4

   Зміна статусу вручну

   Щоб змінити статус позиції, клікніть по поточному статусу та виберіть «Змінити статус». Ви можете додати коментар та вкладення до зміни.

5. 5

   Автоматичне оновлення статусів

   Система автоматично оновлює статуси: при введенні фактичної дати постачання статус змінюється на «Доставлено», при введенні дати монтажу — на «Встановлено». Закриття завдання «Замовити» автоматично встановлює статус «Замовлено».

6. 6

   Візуальне відображення статусів

   Колір рядка в кошторисі вказує на статус позиції: сірий — потребує узгодження, блакитний — узгоджено, персиковий — замовлено, лавандовий — в дорозі, м'ятний — доставлено, темно-зелений — прийнято та встановлено, фіолетовий — розбіжність при прийманні. Відхилений рядок блідий та сірий.

Детальніше в розділі довідки →