Propuesta de Diseño de Interiores para el Cliente Sin Precios Internos

Una propuesta de diseño de interiores para el cliente debe mostrar qué compra el cliente, en qué habitación, en qué cantidad y a qué precio para el cliente. No debe mostrar nada sobre precios de compra, descuentos de proveedores, márgenes o beneficios. La forma fiable de conseguirlo es preparar primero el presupuesto de trabajo, exportar solo las habitaciones y los artículos que necesiten una decisión, y revisar el archivo antes de enviarlo. A continuación se describe el proceso, además de una lista de verificación de los lugares donde suelen filtrarse los números internos.

Qué debe incluir una propuesta para el cliente

Su presupuesto de trabajo sirve a tres lectores: usted, el gerente de compras y el cliente. Cada uno necesita columnas diferentes. Decida una vez qué ve el cliente, luego aplique la misma regla a cada proyecto.

Elemento	En el PDF para el cliente	Comentario
Foto, nombre, descripción	Mostrar	Revise el texto de la descripción en busca de comentarios internos
SKU, dimensiones, acabado	Mostrar	El cliente los necesita para aprobar
Cantidad y precio para el cliente	Mostrar	Utilice paquetes completos para azulejos, papel pintado y suelos
Totales por habitación y total general	Mostrar	Los artículos rechazados no deben contarse
Alternativas (más baratas, más rápidas, en stock)	Mostrar, claramente etiquetadas	Proporcione un total base y un total con alternativas
Precio de lista, descuento del proveedor, precio de compra	Ocultar	Interno
Margen y beneficio	Ocultar	Interno
Pagos al proveedor, anticipos, facturas de proveedores	Ocultar	Mostrar solo si su contrato lo indica
Notas internas, comentarios de tareas	Ocultar	Vuelva a leer cada descripción antes de exportar

Por qué importa la cadena de precios

Columnas internas conectadas: cambia una y las otras se mueven. Aquí tienes un ejemplo etiquetado, en EUR.

Paso (ejemplo)	Valor
Precio de lista de un sofá	2.000 EUR
Descuento del proveedor 15%	1.700 EUR precio de compra
Margen del 20% sobre el precio de compra	+340 EUR
Precio para el cliente	2.040 EUR

La propuesta del cliente contiene solo la última línea. Si no estás seguro de cómo tu margen se traduce en un precio para el cliente, compruébalo primero con la calculadora de márgenes, para no cambiar los precios después de enviar la propuesta.

Prepara el presupuesto antes de exportar

La mayoría de los errores en una propuesta provienen de un presupuesto fuente desordenado, no de la exportación en sí. Sigue estos pasos en orden.

1. Decide la fase. Una primera propuesta suele contener todo lo propuesto. Una posterior solo debe contener lo que el cliente ya ha aceptado. No mezcles las dos en un mismo documento.
2. Elimina lo que se rechaza. Los artículos que el cliente ha rechazado deben excluirse de los totales, de lo contrario la suma no coincidirá con tu conversación.
3. Limpia las descripciones. Elimina comentarios como “pedir un 10% más de descuento” o “el proveedor es lento”. Conserva solo el texto escrito para el cliente.
4. Resuelve los precios faltantes. Un artículo con “precio bajo consulta” hace que el total parezca más bajo de lo que será. Obtén el precio o marca la línea claramente como presupuesto.
5. Comprueba las cantidades. Para los materiales de acabado, confirma la cantidad neta, reserva para cortes y el número de paquetes completos.
6. Asigna cada artículo a una habitación. Los artículos sin habitación terminarán en un bloque general y confundirán un documento habitación por habitación.
7. Compara con el presupuesto aprobado. Si el total supera esa cifra, decide cómo explicarlo antes de que el cliente lo descubra.

Lista rápida de preparación

• Cada línea tiene una foto, nombre, SKU y dimensiones.
• Ninguna línea muestra un precio de compra o un porcentaje de margen.
• La divisa es la misma en todo el documento, o se explica la conversión.
• El envío está incluido en el artículo o se lista como una línea separada, no ambas cosas.
• Los totales coinciden con la suma de las habitaciones que envías.

Elige el alcance: habitaciones, artículos, alternativas

Un único documento de 40 páginas para todo el apartamento es difícil de aprobar. Los clientes responden más rápido a un documento corto con una decisión clara al final.

Una habitación a la vez

Si la cocina está lista y el dormitorio no, envía solo la cocina. El cliente ve una imagen completa de una habitación y el total de la habitación, y evitas preguntas sobre líneas que aún se están elaborando.

Solo los artículos que necesitan una decisión

A veces necesitas la aprobación de cinco artículos de ochenta: iluminación, un sofá y tres sillas. Selecciona exactamente esas líneas y expórtalas. Una lista corta obtiene una respuesta en un día, mientras que un presupuesto largo con cinco preguntas abiertas a menudo espera una semana.

Alternativas bajo el artículo principal

Si el cliente duda sobre un precio, muestra una opción más barata o más rápida junto a la principal en lugar de hacer un segundo presupuesto. Reglas que funcionan bien:

• Ofrece una o dos alternativas por artículo, no cinco.
• Etiquétalas como alternativas para que nadie las cuente dos veces.
• Proporciona dos totales: el total base y el total si el cliente elige las alternativas.
• Verifica que la alternativa difiera de una manera que el cliente entienda: precio, tiempo de entrega o disponibilidad.

Revisa el archivo antes de enviarlo

Abre el archivo exportado como si fueras el cliente y léelo de arriba abajo. Lleva cinco minutos y te ahorra las peores conversaciones incómodas.

Donde suelen filtrarse los números internos

• Exportaciones de hojas de cálculo. Un archivo de hoja de cálculo puede contener todas las columnas del presupuesto de trabajo. Envía un PDF al cliente a menos que hayas revisado tú mismo cada hoja y columna.
• Capturas de pantalla. Una captura de pantalla de la pantalla de trabajo con las columnas de economía visibles es la fuga más común en los chats.
• Compartir pantalla. Cambia a la vista de cara al cliente antes de una llamada, no durante.
• Texto de descripción. Las notas internas escritas en un nombre o descripción van al documento tal cual.
• Documentos adjuntos. Las facturas de proveedores muestran tus precios de compra. Adjunta solo lo que el cliente deba ver.

Lista de verificación final antes de enviar

• El archivo es un PDF y el nombre incluye el proyecto, el alcance y una versión, por ejemplo, «Proyecto_Cocina_propuesta_v2».
• El logo y los detalles de tu estudio son correctos.
• Los precios y las fotos están activados o desactivados exactamente como pretendías.
• Solo están presentes las habitaciones o los artículos planificados.
• Las alternativas están etiquetadas y ambos totales son visibles.
• El correo electrónico de portada dice lo que necesitas: aprobar, elegir una de dos opciones o confirmar el presupuesto, con una fecha.

Cómo hacerlo en ArchiBoard

En ArchiBoard el PDF del cliente se genera a partir de la misma estimación en la que trabajas. Las cifras internas (precio de compra, margen, beneficio) no se incluyen en el PDF del cliente. Los pasos a continuación siguen el flujo de “Exportar a PDF”; hay más detalles en el capítulo de ayuda de exportación.

1. Abra el proyecto y vaya a Estimaciones. Para leer la estimación tal como la verá el cliente, configure el “Modo de vista de estimación” en “Especificación” y elija “Preliminar” o “Aprobado”.
2. Si solo necesita parte de los artículos, márquelos con las casillas de verificación. Shift+clic selecciona un rango.
3. Haga clic en Exportar a PDF.
4. En Habitaciones, seleccione las habitaciones que necesite o “Estimación completa”. Si marcó artículos, active “Solo artículos seleccionados”.
5. Activa o desactiva precios y fotos. Si quieres mostrar una opción más económica, incluye alternativas. Aparecen debajo del artículo principal con la etiqueta «Opción alternativa», con el total base y el total con alternativas al final.
6. Haz clic en Descargar PDF y abre el archivo para una revisión final.

El logo del documento proviene de Ajustes del perfil → «Profesional», así que configúralo una vez. Ten cuidado con «Exportar a Excel»: produce una hoja con todos los campos, así que úsala para tu propio trabajo, no como archivo para el cliente. Si quieres que el cliente siga las aprobaciones en línea en lugar de recibir archivos, consulta el portal del cliente. Allí eliges qué datos ven. Para el flujo de trabajo de presupuestos más amplio, consulta presupuestos. Los pasos exactos de exportación se encuentran en el capítulo de ayuda sobre exportación de presupuestos.

Preguntas frecuentes

¿Verá el cliente mi margen en el PDF?

No. En ArchiBoard, las cifras internas del estudio (precio de compra, margen y beneficio) no se incluyen en el PDF del cliente. Aun así, abre el archivo descargado y léelo antes de enviarlo, y revisa también el texto de la descripción, porque todo lo que hayas escrito ahí irá en el documento tal cual.

¿Debo enviar un PDF o un archivo Excel al cliente?

Envía un PDF. Es fijo, fácil de leer en el móvil y no invita a editar. Una exportación de Excel contiene una hoja con todos los campos, incluidos los internos, por lo que es adecuada para tu propio trabajo o para un compañero del equipo. Si un cliente pide explícitamente una hoja de cálculo, revisa cada columna antes de enviarla.

¿Cómo envío solo la cocina?

Abre Presupuestos y haz clic en «Exportar a PDF». En «Habitaciones», deja solo la cocina seleccionada y, a continuación, haz clic en «Descargar PDF». El cliente recibe una habitación con su propio total y nada sobre las demás habitaciones. Esto funciona bien cuando las habitaciones se aprueban en momentos diferentes.

¿Cómo muestro una opción más barata sin un segundo presupuesto?

Añade un análogo al artículo e incluye alternativas al exportar. La opción más barata aparece debajo del artículo principal con la etiqueta «Opción alternativa». El documento muestra dos totales: el total base y el total con alternativas. El cliente compara las dos opciones en un mismo lugar.

¿Cuándo es un enlace mejor que un PDF?

Un PDF es una instantánea, por lo que queda obsoleto cuando cambian los precios o las fechas. Un enlace al portal del cliente muestra la estimación actual, las fechas de entrega y el calendario de pagos, y permite al cliente aprobar o rechazar artículos. Utilice un PDF para una propuesta formal o una firma, y un enlace para aprobaciones continuas.