Proposition d’aménagement intérieur destinée au client, sans prix internes
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Une proposition d’aménagement destinée au client doit montrer ce que le client achète, dans quelle pièce, en quelle quantité et à quel prix client. Elle ne doit rien laisser voir des prix d’achat, des remises fournisseurs, de la marge ni du bénéfice. Le moyen fiable d’y parvenir consiste à établir d’abord le devis de travail, à n’exporter que les pièces et les articles qui nécessitent une décision, puis à vérifier le fichier avant de l’envoyer. Vous trouverez ci-dessous la démarche, ainsi qu’une liste de contrôle des endroits où les chiffres internes fuient le plus souvent.
Ce qui doit figurer dans une proposition destinée au client
Votre devis de travail sert trois lecteurs : vous, le responsable des achats et le client. Chacun a besoin de colonnes différentes. Décidez une fois pour toutes ce que voit le client, puis appliquez la même règle à chaque projet.
| Élément | Dans le PDF client | Commentaire |
|---|---|---|
| Photo, nom, description | Afficher | Relisez le texte de la description pour en retirer les remarques internes |
| Référence SKU, dimensions, finition | Afficher | Le client en a besoin pour valider |
| Quantité et prix client | Afficher | Utilisez des conditionnements complets pour les carreaux, le papier peint et les revêtements de sol |
| Totaux par pièce et total général | Afficher | Les articles refusés ne doivent pas être comptés |
| Alternatives (moins chères, plus rapides, en stock) | Afficher, clairement signalées | Indiquez un total de base et un total avec les alternatives |
| Prix catalogue, remise fournisseur, prix d’achat | Masquer | Interne |
| Marge et bénéfice | Masquer | Interne |
| Paiements aux fournisseurs, acomptes, factures fournisseurs | Masquer | À afficher seulement si votre contrat le prévoit |
| Notes internes, commentaires de tâches | Masquer | Relisez chaque description avant l’export |
Pourquoi la chaîne des prix compte
Les colonnes internes sont liées : si vous modifiez l’une, les autres bougent. Voici un exemple annoté, en EUR.
| Étape (exemple) | Valeur |
|---|---|
| Prix catalogue d’un canapé | 2,000 EUR |
| Remise fournisseur 15% | 1,700 EUR prix d’achat |
| Marge 20% sur le prix d’achat | +340 EUR |
| Prix client | 2,040 EUR |
La proposition client ne contient que la dernière ligne. Si vous n’êtes pas sûr de la façon dont votre marge se traduit en prix client, vérifiez-la d’abord avec le calculateur de marge, afin de ne pas modifier les prix après l’envoi de la proposition.
Préparez l’estimatif avant l’export
La plupart des erreurs dans une proposition viennent d’un devis source mal nettoyé, et non de l’export lui-même. Suivez ces étapes dans l’ordre.
- Définissez le stade de la proposition. Une première proposition contient généralement tout ce qui est proposé. Une version ultérieure ne doit contenir que ce que le client a déjà accepté. Ne mélangez pas les deux dans un même document.
- Retirez ce qui a été refusé. Les postes refusés par le client doivent être exclus des totaux, sinon la somme ne correspondra pas à votre échange.
- Nettoyez les descriptions. Supprimez les remarques du type « demander 10% de remise en plus » ou « fournisseur lent ». Ne gardez que le texte destiné au client.
- Réglez les prix manquants. Un poste marqué « prix sur demande » fait paraître le total plus bas qu’il ne sera. Obtenez le prix ou indiquez clairement la ligne comme estimation.
- Vérifiez les quantités. Pour les matériaux de finition, vérifiez la quantité nette, prévoyez une réserve pour les coupes et le nombre de paquets entiers.
- Rattachez chaque poste à une pièce. Les postes sans pièce finiront dans un bloc général et brouilleront un document pièce par pièce.
- Comparez avec le budget approuvé. Si le total dépasse ce montant, décidez comment l’expliquer avant que le client ne le remarque.
Liste de contrôle rapide avant envoi
- Chaque ligne comporte une photo, un nom, une référence (SKU) et des dimensions.
- Aucune ligne n’affiche un prix d’achat ni un pourcentage de marge.
- La devise est la même dans tout le document, ou la conversion est expliquée.
- La livraison est soit incluse dans le prix de l’article, soit indiquée sur une ligne séparée, mais jamais les deux.
- Les totaux correspondent à la somme des pièces que vous envoyez.
Choisissez le périmètre : pièces, articles, alternatives
Un seul document de 40 pages pour l’ensemble de l’appartement est difficile à valider. Les clients répondent plus vite à un document court, avec une décision claire à la fin.
Une pièce à la fois
Si la cuisine est prête et la chambre ne l’est pas, n’envoyez que la cuisine. Le client voit un tableau complet d’une seule pièce, avec le total de cette pièce, et vous évitez les questions sur les lignes encore en cours de chiffrage.
Uniquement les articles qui nécessitent une décision
Il arrive que vous ayez besoin d’une validation pour cinq articles sur quatre-vingts : l’éclairage, un canapé et trois chaises. Sélectionnez exactement ces lignes et exportez-les. Une liste courte obtient une réponse en un jour, alors qu’un long devis avec cinq questions en suspens attend souvent une semaine.
Alternatives sous l’article principal
Si le client hésite sur un prix, présentez une option moins chère ou plus rapide à côté de l’article principal, plutôt que de établir un second devis. Règles qui fonctionnent bien :
- Proposez une ou deux alternatives par article, pas cinq.
- Signalez-les clairement comme alternatives pour que personne ne les additionne deux fois.
- Indiquez deux totaux : le total de base et le total si le client choisit les alternatives.
- Vérifiez que l’alternative se distingue par un élément que le client comprend : le prix, le délai de livraison ou la disponibilité.
Vérifiez le fichier avant de l’envoyer
Ouvrez le fichier exporté comme si vous étiez le client et lisez-le du début à la fin. Cela prend cinq minutes et vous évite les pires situations embarrassantes.
Où les chiffres internes fuient habituellement
- Exports de tableurs. : Un fichier de tableur peut contenir toutes les colonnes du devis de travail. Envoyez un PDF au client, sauf si vous avez vérifié vous-même chaque feuille et chaque colonne.
- Captures d’écran. : Une capture d’écran de l’écran de travail, avec les colonnes de rentabilité visibles, est la fuite la plus fréquente dans les conversations.
- Partage d’écran. : Passez à la vue destinée au client avant un appel, et non pendant.
- Texte de description. : Les remarques internes saisies dans un nom ou une description se retrouvent telles quelles dans le document.
- Documents joints. : Les factures fournisseurs indiquent vos prix d’achat. Ne joignez que ce que le client doit voir.
Liste de contrôle finale avant d’envoyer
- Le fichier est un PDF, et son nom comprend le projet, le périmètre et une version, par exemple « Project_Kitchen_proposal_v2 ».
- Le logo et les coordonnées de votre agence sont corrects.
- Les prix et les photos sont affichés ou masqués exactement comme vous l’aviez prévu.
- Seules les pièces ou les éléments prévus figurent dans le document.
- Les alternatives sont clairement identifiées, et les deux totaux sont visibles.
- L’e-mail d’accompagnement indique ce que vous attendez : approbation, choix entre deux options ou confirmation du budget, avec une date.
Comment procéder dans ArchiBoard
Dans ArchiBoard, le PDF destiné au client est généré à partir du même devis que celui sur lequel vous travaillez. Les chiffres internes (prix d’achat, marge, bénéfice) ne figurent pas dans le PDF client. Les étapes ci-dessous suivent le processus « Exporter en PDF » ; vous trouverez plus de détails dans le chapitre d’aide sur l’export.
- Ouvrez le projet et allez dans Devis. Pour lire le devis comme le fera le client, réglez « Mode d’affichage du devis » sur « Spécification » et choisissez « Préliminaire » ou « Approuvé ».
- Si vous n’avez besoin que d’une partie des postes, cochez-les à l’aide des cases. Maj+clic sélectionne une plage.
- Cliquez sur Exporter en PDF.
- Dans Pièces, sélectionnez les pièces voulues ou « Devis complet ». Si vous avez coché des postes, activez « Uniquement les postes sélectionnés ».
- Activez ou désactivez l’affichage des prix et des photos. Si vous voulez présenter une option moins chère, incluez les alternatives. Elles apparaissent sous le poste principal avec la mention « Option alternative », et le total de base ainsi que le total avec alternatives figurent en bas du document.
- Cliquez sur Télécharger le PDF et ouvrez le fichier pour une dernière vérification.
Le logo du document provient de Paramètres du profil → « Professionnel ». Configurez-le une seule fois. Attention à « Exporter vers Excel » : ce format produit une feuille unique avec tous les champs. Utilisez-le pour votre travail interne, et non comme fichier client. Si vous souhaitez que le client suive les validations en ligne plutôt que de recevoir des fichiers, consultez le portail client. Vous y choisissez les données qu’il peut voir. Pour le processus d’estimation dans son ensemble, consultez devis. Les étapes exactes d’export se trouvent dans le chapitre d’aide sur l’export des devis.
FAQ
Le client verra-t-il ma marge dans le PDF ?
Non. Dans ArchiBoard, les chiffres internes de l’agence (prix d’achat, marge et bénéfice) ne figurent pas dans le PDF destiné au client. Ouvrez tout de même le fichier téléchargé et relisez-le avant de l’envoyer, et vérifiez aussi le texte de description, car tout ce que vous y avez saisi est repris dans le document tel quel.
Faut-il envoyer un PDF ou un fichier Excel au client ?
Envoyez un PDF. Il est figé, facile à lire sur un téléphone et n’invite pas aux modifications. Un export Excel contient une seule feuille avec tous les champs, y compris les champs internes, il convient donc à votre propre travail ou à un collègue de l’équipe. Si un client demande explicitement un tableur, vérifiez chaque colonne avant l’envoi.
Comment envoyer uniquement la cuisine ?
Ouvrez Devis et cliquez sur « Exporter en PDF ». Dans « Pièces », ne laissez sélectionnée que la cuisine, puis cliquez sur « Télécharger le PDF ». Le client reçoit une seule pièce avec son propre total et aucune information sur les autres pièces. Cette méthode convient bien lorsque les pièces sont validées à des moments différents.
Comment présenter une option moins chère sans second devis ?
Ajoutez un équivalent à l’article, puis incluez les alternatives lors de l’export. L’option la moins chère apparaît sous l’article principal, avec la mention « Option alternative ». Le document affiche deux totaux : le total de base et le total avec alternatives. Le client compare les deux options au même endroit.
Quand un lien est-il préférable à un PDF ?
Un PDF est un instantané : il devient obsolète dès que les prix ou les dates changent. Un lien vers le portail client affiche en revanche l’estimation actuelle, les dates de livraison et l’échéancier de paiement, et permet au client d’approuver ou de refuser chaque article. Utilisez un PDF pour une proposition formelle ou une signature, et un lien pour les validations en cours.