ArchiBoard

Welche Aufgaben ArchiBoard selbst anlegt

Den nächsten Schritt für jede Position im Kopf zu behalten ist schwer, besonders bei hundert Produkten im Kostenvoranschlag. ArchiBoard legt im Projektverlauf selbst Aufgaben an und schließt sie, wenn der Schritt erledigt ist. Nichts geht vergessen, und das Team sieht, wer was macht.

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    Verantwortliche festlegen

    Legen Sie in den Projekteinstellungen im Block «Verantwortliche Personen» Designer, Einkauf und Kunden fest. Automatische Aufgaben gehen an sie.

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    Wie gewohnt mit dem Kostenvoranschlag arbeiten

    Aufgaben entstehen von selbst: Position freigeben, bestellen, Rechnung anfordern, Rechnung bis zu einem Termin bezahlen, Restbetrag zahlen, dem Kunden eine Rechnung stellen, Provision beim Lieferanten anfordern, Aufmaß nehmen, Position auf der Baustelle abnehmen, Liefertermin oder neuen Liefertermin anfragen.

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    Eigene Aufgaben finden

    Ihre Aufgaben stehen auf der Startseite in «Meine Aufgaben». Alle Projektaufgaben sehen Sie auf dem Aufgabenboard in «Phasen & Termine».

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    Schritt als erledigt markieren

    Ist der Schritt erledigt, etwa die Position bestellt oder bezahlt, schließt sich die Aufgabe selbst. Sie müssen sie nicht von Hand schließen.

Gut zu wissen

  • Aufgaben ohne Zuständigen stehen auf der Startseite in «Nicht zugewiesene Aufgaben». Sie lassen sich mit «Zuweisen» zuweisen.
  • Lehnt der Kunde eine Position im Portal ab, erscheint eine Aufgabe mit dem Hinweis «Kunde abgelehnt».
  • Zwei Arbeitstage vor dem Versand erinnert ArchiBoard Sie daran, dem Lieferanten den Restbetrag zu zahlen.
  • Eine Aufgabe zu einer Position legen Sie auch manuell an: Zeile des Kostenvoranschlags → «Aufgabe erstellen» oder gesammelt für ausgewählte Positionen.

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