So bearbeiten Sie viele Positionen gleichzeitig
Hat ein Kostenvoranschlag Dutzende Positionen, arbeitet man besser in Gruppen: Zeilen markieren und in einem Schritt löschen, kopieren oder Freigabeaufgaben anlegen. Das spart Zeit und sorgt dafür, dass bei der Arbeit mit Lieferanten oder Auftragnehmern keine Position übersehen wird.
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Positionen markieren
Setzen Sie links neben dem Namen ein Häkchen. Um einen Bereich zu markieren, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie auf die erste und die letzte Position — alle Zeilen dazwischen werden markiert.
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Aktion in der Leiste wählen
Sobald mindestens eine Position markiert ist, erscheint eine Leiste mit «Löschen», «Duplizieren», «Aufgabe erstellen», «Lieferant & Zahlung» und dem Export nur der markierten Zeilen. Die gewählte Aktion gilt für alle markierten Positionen.
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Aufgaben aus einer Vorlage anlegen (optional)
Haben Sie «Aufgabe erstellen» gewählt, nehmen Sie eine Vorlage: «Position freigeben», «Liefertermine klären», «Alternative finden», «Zusätzlichen Rabatt anfragen» — oder geben Sie einen eigenen Titel ein. Für jede markierte Position wird eine eigene Aufgabe angelegt. Die Frist kann ein Datum oder eine Zahl von Arbeitstagen sein.
Gut zu wissen
- Ein Klick auf den Namen öffnet die «Positionsdetails» mit Galerie; den Namen können Sie auch direkt in der Zeile ändern.
- Das Aufgabensymbol in der Zeile zeigt die Frist. Ein Klick öffnet rechts «Aufgaben zur Position» mit der Schaltfläche «Aufgabe erstellen».
- Die Mehrfachauswahl ist praktisch, um einen Teil des Kostenvoranschlags zu exportieren oder einer Gruppe von Positionen schnell einen Lieferanten zuzuweisen.
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