ArchiBoard

So gibt der Kunde Positionen im Portal frei oder lehnt sie ab

Einen Kostenvoranschlag per Telefon und Messenger abzustimmen dauert lange, und Entscheidungen gehen verloren. Im ArchiBoard-Kundenportal gibt der Kunde jede Position selbst frei oder lehnt sie ab, ohne Registrierung. Entscheidung und Kommentar erscheinen sofort im Kostenvoranschlag.

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    Link mit Freigaberecht erstellen

    Öffnen Sie das Projekt → «Kundenportal» → «Link-Zugang». Erstellen Sie einen Link mit dem Recht «Ansicht + Freigabe» und senden Sie ihn dem Kunden.

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    Der Kunde öffnet den Kostenvoranschlag

    Im Portal sieht der Kunde «Kostenschätzung und Genehmigung»: jede Position mit Foto, Preis und Lieferzeit.

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    Der Kunde entscheidet

    Der Kunde klickt auf «Freigeben» oder «Ablehnen». Beim Ablehnen beschreibt er, was geändert werden soll, zum Beispiel «passt farblich nicht, bitte heller».

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    Entscheidungen ansehen

    Im Kostenvoranschlag zeigt die Position «Freigegeben» mit Name und Datum oder «Abgelehnt». Für eine abgelehnte Position legt ArchiBoard eine Aufgabe mit dem Hinweis «Kunde abgelehnt» an.

Gut zu wissen

  • Soll der Kunde den Kostenvoranschlag nur ansehen, wählen Sie das Recht «Nur Ansicht».
  • Das Portal aus Sicht des Kunden sehen Sie im Reiter «Vorschau».
  • Sie können dem Kunden eine günstigere Variante zeigen, indem Sie der Position eine Alternative hinzufügen.

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