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So zeigen Sie dem Kunden den Kostenvoranschlag im Kundenportal

Über das Kundenportal von ArchiBoard verfolgen Ihre Kunden die Beschaffung im Projekt ohne Registrierung. Sie sehen den Kostenvoranschlag mit Fotos und Terminen, die erzielte Ersparnis, den Zahlungsplan und den Gesamtzeitplan. Außerdem können sie Positionen selbst freigeben oder ablehnen und direkt Fragen stellen.

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    Portal-Link erstellen

    Öffnen Sie «Projekt», dann «Kundenportal». Erstellen Sie im Reiter «Link-Zugang» einen neuen Link. Wählen Sie die Rechte: «Nur Ansicht» oder «Ansicht + Freigabe». Bei Bedarf legen Sie ein Ablaufdatum fest oder widerrufen den Link.

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    Festlegen, was der Kunde sieht

    Bestimmen Sie, was der Kunde in jeder Positionskarte sieht. Setzen Sie unter «Was der Kunde in der Positionskarte sieht» die Häkchen für das ganze Projekt: «Foto und Galerie», «Preis», «Lieferant und Link», «Artikelnr. und Maße», «Belege», «Lieferantenrechnungen», «Abnahmefoto», «Zahlung an Lieferanten», «Terminverschiebungen», «Frage-Button». Für Termine wählen Sie «Nur Ist», «Ist + Plan» oder «Ausblenden».

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    In der Vorschau prüfen

    Im Reiter «Kundenvorschau» sehen Sie das Portal mit den Augen Ihres Kunden und prüfen, ob alles richtig angezeigt wird.

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    Sichtbarkeit einer einzelnen Position ändern

    Um die Sichtbarkeit einer bestimmten Position zu ändern, öffnen Sie sie in der Vorschau. Unten in der Karte finden Sie «Sichtbarkeit dieser Position» für individuelle Einstellungen. «Wie im Projekt» stellt für diese Position wieder die Projekteinstellungen her.

Gut zu wissen

  • Standardmäßig sieht der Kunde keine Lieferantenrechnungen, keine Zahlungen an Lieferanten und keine Terminverschiebungen. Setzen Sie die Häkchen, wenn Sie sie zeigen möchten.
  • Ausgeblendete Daten werden nicht nur auf dem Bildschirm versteckt — sie werden gar nicht an den Browser des Kunden übertragen.
  • Dokumente öffnen sich über einen geschützten Link und sind nicht mehr erreichbar, wenn der Portal-Link widerrufen wurde oder abgelaufen ist.

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