ArchiBoard

So senden Sie einem Kunden einen Kostenvoranschlag als PDF

Kunden erhalten einen Kostenvoranschlag am liebsten als übersichtliches PDF mit den richtigen Räumen, Preisen und Fotos und ohne überflüssige Details. In ArchiBoard bestimmen Sie, was ins Dokument kommt: der gesamte Kostenvoranschlag oder nur ausgewählte Positionen, mit Alternativen oder ohne Preise.

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    Positionen auswählen (wenn nicht alle nötig sind)

    Um dem Kunden nur einen Teil zu zeigen, setzen Sie bei den gewünschten Positionen ein Häkchen. Ist nichts markiert, wird alles exportiert.

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    Export öffnen

    Öffnen Sie «Kostenvoranschläge» und klicken Sie auf «Als PDF exportieren» (oder «Nach Excel exportieren», wenn Sie eine Tabelle brauchen).

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    Räume und Positionen wählen

    Wählen Sie unter «Räume» die gewünschten Räume oder «Gesamte Kalkulation». Wenn Sie Positionen markiert haben, aktivieren Sie «Nur ausgewählte Positionen».

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    Preise und Fotos einstellen

    Schalten Sie Produktpreise und Fotos ein oder aus. Bei Bedarf fügen Sie Alternativen hinzu — sie erscheinen im Dokument unter den Hauptpositionen.

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    Dokument herunterladen

    Klicken Sie auf «PDF herunterladen» (oder «Excel herunterladen»). Die Datei ist bereit für den Versand an den Kunden.

Gut zu wissen

  • Alternativen erscheinen im PDF unter dem Hauptprodukt mit der Kennzeichnung «Alternative Option». Am Ende des Dokuments stehen die Grundsumme und die Summe mit Alternativen.
  • Das Studiologo im PDF wird aus den «Profileinstellungen» übernommen.
  • Interne Daten (Einkaufspreise, Aufschlag, Gewinn) erscheinen nie im PDF für den Kunden.
  • Die Excel-Datei enthält ein Blatt mit allen Feldern — praktisch für eine detaillierte Auswertung.

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