So laden Sie einen Kollegen ins Projekt ein und wählen seine Rolle
An einem Projekt arbeiten meist mehrere Personen: Designer, Einkauf, Projektleitung, manchmal der Kunde. In ArchiBoard laden Sie jede Person per E-Mail ein und wählen eine Rolle. Die Rolle bestimmt, was die Person sieht und ändern darf.
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Projektteam öffnen
Öffnen Sie das Projekt und gehen Sie zu «Team». Klicken Sie auf «Mitglied einladen».
- 2
E-Mail und Rolle angeben
Geben Sie die E-Mail ein und wählen Sie eine Rolle: «Projektmanager» (Vollzugriff), «Designer» (darf Inhalte bearbeiten), «Einkauf» (darf den Kostenvoranschlag bearbeiten) oder «Kunde» (nur Ansicht).
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Einladung senden
Klicken Sie auf «Einladung senden». Die Person erhält eine E-Mail mit dem Projektnamen. Bis sie annimmt, steht die Einladung unter «Ausstehende Einladungen».
- 4
Rolle ändern oder Zugriff entziehen
Die Rolle eines Mitglieds ändern Sie in «Teammitglieder». Dort können Sie auch ein Mitglied aus dem Projekt entfernen oder eine ausstehende Einladung widerrufen.
Gut zu wissen
- Ein Projektmanager kann Projekteinstellungen und Inhalte ändern und andere einladen.
- Ein Designer legt Räume, Positionen und Aufgaben an und bearbeitet sie, ändert aber keine Projekteinstellungen.
- Der Einkauf verwaltet Positionen und Bestellstatus, ändert aber keine Räume, Aufgaben oder Projekteinstellungen.
- Verlässt ein Mitglied das Projekt, wird das Projekt nicht gelöscht.
- Damit der Kunde den Kostenvoranschlag ohne Registrierung sieht, senden Sie ihm besser einen Link zum Kundenportal.
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