So verfolgen Sie eine Position von der Freigabe bis zur Montage
Die Status zeigen auf einen Blick, in welcher Phase sich jede Position im Projekt befindet. ArchiBoard schlägt zudem den nächsten Schritt vor, was die Projektsteuerung erleichtert.
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Die Hauptskala
Die Hauptskala für die meisten Positionen lautet: Freigabe nötig → Freigegeben → Bestellt → Unterwegs → Geliefert → Abgenommen oder Abweichung → Montiert. Daneben gibt es den Status «Abgelehnt» für Positionen, die nicht in die Summen einfließen.
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Status für Studiohonorar und Leistungen
Für das Studiohonorar gilt: Freigabe nötig → Freigegeben → Kunde in Rechnung gestellt → Teilweise bezahlt → Vom Kunden bezahlt. Für Leistungen: Freigegeben → In Arbeit → Erledigt → Abgenommen.
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Zahlungen verfolgen
Die Zahlungsskala lautet: Rechnung anfordern → Rechnung angefordert → Zahlung an Lieferanten ausstehend → Anzahlung an Lieferanten geleistet → An Lieferanten bezahlt. Zahlungsstatus werden als eigene Badges angezeigt und ändern die Zeilenfarbe nicht.
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Status manuell ändern
Um den Status zu ändern, klicken Sie auf den aktuellen Status und wählen Sie «Status ändern». Sie können einen Kommentar und einen Anhang hinzufügen.
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Automatische Statusänderungen
Status werden automatisch aktualisiert: Mit dem tatsächlichen Lieferdatum wird «Geliefert» gesetzt, mit dem Montagedatum «Montiert». Wird die Aufgabe «Bestellen» erledigt, wird «Bestellt» gesetzt.
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Statusfarben
Die Zeilenfarbe im Kostenvoranschlag zeigt den Status: grau — Freigabe nötig, hellblau — freigegeben, pfirsich — bestellt, lavendel — unterwegs, mint — geliefert, dunkelgrün — abgenommen und montiert, violett — Abweichung bei der Abnahme. Eine abgelehnte Zeile ist blassgrau.
Gut zu wissen
- Nach einer Statusänderung wird die nächste Aufgabe automatisch angelegt.
- Die Zahlung ändert die Zeilenfarbe nicht, weil sie eine eigene Skala ist, die als Badges in der Spalte «Zahlung» erscheint.
- Das Badge «Nicht verfügbar» bedeutet, dass der Lieferant das Produkt nicht vorrätig hat; «Auf Anfrage» statt eines Preises heißt, dass Sie den Preis anfragen müssen.
- Was jede Farbe bedeutet, sehen Sie über «Farben» neben dem Statusfilter.
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