So steuern Sie die Beschaffung von der Produktauswahl bis zur Montage

Beschaffung bedeutet Dutzende Produkte von verschiedenen Lieferanten, jedes mit eigener Lieferzeit, Zahlung und Lieferung. In ArchiBoard durchläuft jede Position denselben Weg, und Status und Zeilenfarbe zeigen, wo sie gerade steht. Unten finden Sie den ganzen Weg Schritt für Schritt mit Links zu den ausführlichen Artikeln.

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   Kostenvoranschlag aufbauen

   Fügen Sie Produkte per Link, mit dem Web-Clipper, aus dem Katalog oder per Import eines Kostenvoranschlags aus Excel oder PDF hinzu. Foto, Preis, Maße und Lieferzeit werden automatisch übernommen.

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   Kundenfreigabe einholen

   Senden Sie dem Kunden einen Link zum Kundenportal oder ein PDF. Der Kunde gibt Positionen frei oder lehnt sie ab, und Sie sehen die Entscheidung im Kostenvoranschlag.

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   Sehen, was zuerst bestellt wird

   In «Phasen & Termine» zeigt der Block «Anstehende Einkäufe», was vor Beginn einer Bauphase bestellt werden muss. Im Kostenvoranschlag hilft die Ansicht «Nach Bestellpriorität».

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   Lieferanten bezahlen

   Öffnen Sie in der Zeile der Position «Lieferant & Zahlung»: Wählen Sie den Lieferanten, erfassen Sie eine Anzahlung oder 100 % Zahlung und hängen Sie die Rechnung an.

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   Lieferung verfolgen

   Geben Sie den geplanten Liefertermin ein. Verschiebt der Lieferant den Termin, tragen Sie den neuen Termin und den Grund ein. Die Historie der Verschiebungen bleibt beim Lieferanten gespeichert.

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   Ware abnehmen und Montage erfassen

   Ist das Produkt da, klicken Sie in der Zeile auf «Abnahme»: Prüfen Sie Artikelnummer, Farbe, Maße und Menge und fügen Sie Fotos hinzu. Tragen Sie nach der Montage das Montagedatum ein, der Status wird «Installiert».

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