ArchiBoard

So zeigen Sie dem Kunden Projektdateien im Portal

Der Kunde braucht Visualisierungen, Zeichnungen und Verträge, aber nicht die internen Dateien des Studios. In ArchiBoard lässt sich jeder Ordner im Kundenportal ein- oder ausblenden. Der Kunde sieht nur, was Sie ihm freigegeben haben.

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    Projektdateien öffnen

    Öffnen Sie das Projekt → «Dateien». Die Dateien liegen in Ordnern, zum Beispiel «Zeichnungen & Pläne», «Visualisierungen», «Verträge & Kundendokumente».

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    Ordner für den Kunden freigeben

    Klicken Sie beim Ordner auf den Schalter «Für Kunden verborgen». Er wechselt zu «Für Kunden sichtbar», und der Ordner erscheint im Kundenportal.

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    Ordner ausblenden

    Um einen Ordner aus dem Portal zu entfernen, klicken Sie erneut auf «Für Kunden sichtbar». Der Schalter springt zurück auf «Für Kunden verborgen».

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    Dem Kunden einen Link senden

    Hat der Kunde noch keinen Zugang, erstellen Sie einen Link in «Kundenportal» → «Link-Zugang».

Gut zu wissen

  • Ordner sind für den Kunden standardmäßig verborgen.
  • Dokumente öffnen sich über einen geschützten Link und lassen sich nicht mehr öffnen, wenn der Portallink widerrufen wurde oder abgelaufen ist.
  • Eigene Ordner legen Sie mit «Neuer Ordner» an.

Mehr im Hilfebereich →

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