Häufige Aufgaben: So fangen Sie an
| Ich möchte… | Wohin gehe ich |
|---|---|
| Eine fertige Schätzung aus Google Tabellen oder Excel übertragen | Schätzungen → „Import“ → Link zur Tabelle einfügen oder Datei hochladen (Abschnitt 4.1) |
| Schnell eine Schätzung aus Online-Shop-Artikeln erstellen | Schätzungen → „Position hinzufügen“ → Link einfügen → „Autom. ausfüllen“, oder Web-Clipper (Abschnitte 3.2, 8) |
| Dem Kunden eine Schätzung nur für die Küche senden | Schätzungen → „Als PDF exportieren“ → unter „Räume“ nur die Küche auswählen → „PDF herunterladen“ (Abschnitt 5) |
| Dem Kunden nur einen Teil der Positionen senden | Positionen ankreuzen → „Als PDF exportieren“ oder „Nach Excel exportieren“ → „Nur ausgewählte Positionen“ (Abschnitt 5) |
| Dem Kunden eine günstigere Option zeigen | Positionskarte → „Analog hinzufügen“; beim Export die Ausgabe mit Analoga aktivieren (Abschnitt 3.7) |
| Verstehen, was wann bestellt werden muss, um die Renovierung nicht zu verzögern | Zeitachse → Block „Anstehende Einkäufe“; in der Schätzung – Ansicht „Nach Bestellpriorität“ (Abschnitte 2.5, 3.1) |
| Zahlung an Lieferanten, Anzahlung und Restbetrag erfassen | Schätzungen → in der Positionszeile „Lieferant & Zahlung“ → „Zahlung an Lieferanten“ (Abschnitt 3.8) |
| Beleg oder Rechnung anhängen | „Lieferant & Zahlung“ → „Lieferantenrechnungen“: Datei hochladen, Strg+V mit Screenshot drücken oder Google Drive-Link einfügen (Abschnitt 3.8) |
| Einen ganzen Ordner mit Belegen, Rechnungen oder Angeboten hochladen | Kostenvoranschläge → „Belege & Angebote“ → Google-Drive-Ordnerlink oder „Ordner wählen“ → „Buchen“ (Abschnitt 4.3) |
| Ware bei Lieferung zum Objekt prüfen | Positionszeile → „Abnahme“ (Abschnitt 3.10) |
| Lieferant hat Lieferdatum verschoben | „Lieferant & Zahlung“ → neues geplantes Datum → „Grund der Verschiebung“ (Abschnitt 3.9) |
| Verstehen, wie viel ich an dem Projekt verdienen werde | Schätzungen → Modus „Wirtschaftlichkeit“; Projektfinanzen (Abschnitte 3.6, 2.6) |
| Versehentlich gelöschte Position wiederherstellen | Sofort – „Abbrechen“ in der Leiste; später – Aktivitätsfeed → „Wiederherstellen“ (Abschnitt 2.7) |
| Kollegen zum Projekt einladen | Team → „Mitglied einladen“ (Abschnitt 2.3) |
| Aufgaben und Fristen in meinem Kalender sehen | Profileinstellungen → „Kalender“ → „Zu Google Kalender hinzufügen“ (Abschnitt 10) |
| Promo-Code aktivieren | Profileinstellungen → „Zahlung“ → „Haben Sie einen Promo-Code?“ → „Anwenden“ (Abschnitt 1.3) |
| Abo kündigen oder zu Free wechseln | Profileinstellungen → „Zahlung“ → „Abo kündigen“ (Abschnitt 1.4) |
| Bildschirmführung durchgehen | Schaltfläche „?“ unten im linken Menü → „Geführte Touren“ (Abschnitt 11) |
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